Coulson erfährt von Agent Jemma Simmons, die undercover bei Hydra arbeitet, dass Hydra plant, Donnie Gill zu rekrutieren. Ward erklärt Skye, dass Hydra vielversprechende Rekruten wie Creel einer Gehirnwäsche unterzieht. S.H.I.E.L.D. spürt Gill auf einem Hydra-Schiff in Marokko auf, während Hydra Simmons mit einem Team schickt, um Gill zu finden. Dies soll ihre Loyalität beweisen. Fitz teilt Ward mit, dass Gill das Ziel ist, und Ward warnt, dass Gill bereits ein Hydra-Vermögen war und dass Hydra versuchen würde, seine Gehirnwäsche wieder zu aktivieren.
Agent Melinda May, die von Simmons' Mission weiß, ermöglicht es Simmons und Gill zu entkommen, um Simmons' Tarnung aufrechtzuerhalten. Hydra schafft es, Gills Gehirnwäsche erneut zu aktivieren, sodass Skye ihn schließlich anschießt. Gill fällt ins Wasser und friert ein, aber die Regierungskräfte können seine Leiche später nicht finden.
Whitehall entscheidet, Simmons trotz ihres Scheiterns bei der Bergung von Gill zu befördern. Ward teilt Skye mit, dass ihr Vater noch lebt und bietet an, sie zu ihm zu bringen.
