Bei Cybertek beginnt Quinn seine Präsentation vor US-Militärbeamten, wird jedoch von Garrett unterbrochen, der einen davon tötet. Während Coulson und sein Team die Angriffe der Centipede-Soldaten abwehren, greifen sie die Cybertek-Einrichtung an. Quinn und Raina entkommen mit dem Gravitonium, während Skye Ace rettet, May Ward besiegt und Coulson sich Garrett stellt. Fury rettet Fitz und Simmons, obwohl Fitz schwer verletzt ist. Anschließend schließt sich Fury Coulson an, um gegen Garrett zu kämpfen. Letztendlich wird Garrett von Peterson ausgeschaltet, als dieser erfährt, dass Skye Ace gerettet hat. Peterson kann sich seinem Sohn nicht stellen und zieht sich zurück, um sich selbst zu rehabilitieren.
Fury bringt seinen Respekt für Coulson zum Ausdruck und ernennt ihn zum neuen Direktor von S.H.I.E.L.D., nachdem er ihn als Avenger sieht. Coulson führt das Team zu einer geheimen Basis, die von Agent Koenigs Bruder Billy geleitet wird. Raina überreicht einem geheimnisvollen Mann ein Foto von Skye und teilt ihm mit, dass sie seine Tochter gefunden hat. Später wacht Coulson mitten in der Nacht auf und zeigt die gleichen verstärkten geistigen Fähigkeiten und die Besessenheit wie Garrett. Er beginnt zwanghaft, seltsame Symbole in eine Wand zu schnitzen.
