In Rückblenden sehen wir, wie der junge Ward in einer Jugendhaftanstalt Garrett kennenlernt und sein Angebot annimmt, seiner Organisation beizutreten. Im Laufe der Jahre wird Ward von Garrett ausgebildet, der ihn schließlich mit Hydra vertraut macht.
In der Gegenwart infiltrieren Coulson und May Cybertek, nachdem sie herausfinden, dass es Verbindungen zu Centipede und Hydra gibt. Sie entdecken, dass Garrett der erste Deathlok war und seine Implantate versagen. Um zu überleben, benötigt er das Medikament aus dem Guest House. Das Team reist nach Havanna, Kuba, und findet dort eine kürzlich verlassene Hydra-Basis. Fitz und Simmons entdecken das entführte Flugzeug, den "Bus". Doch bevor sie weitermachen können, werden sie von Ward gefangen genommen und an Bord des "Bus" gebracht, der abhebt.
Fitz gelingt es, Garretts Implantate mit einem elektromagnetischen Impuls (EMP) zu deaktivieren. Der sterbende Garrett befiehlt Ward daraufhin, Fitz und Simmons zu töten. Die beiden Agenten verschließen sich in der Krankenstation des "Bus", woraufhin Ward diese in den Ozean wirft. Raina injiziert Garrett das synthetisierte Medikament aus dem Guest House. Zunächst scheint es eine Extremis-Reaktion hervorzurufen, doch schließlich erholt sich Garrett.
Währenddessen versucht Quinn, Deathlok-Soldaten an das Militär zu verkaufen und lädt sie ein, die Anlage von Cybertek zu besichtigen.
