Fitz entdeckt eine Nachricht von Skye, die informiert, dass Ward ein Mitglied von Hydra ist. Daraufhin kommen Hill und ein Special Forces-Team unter der Leitung von Talbot nach Providence. Hill versucht, Coulsons Team zur Aufgabe zu bewegen. Doch als sie von Wards Verrat hört, entscheidet sie sich, dem Team bei der Jagd zu helfen.
Skye führt Ward zu dem Diner, in dem sie Peterson getroffen hat und informiert heimlich die Polizei. Sie enthüllt Ward, dass sie sein Geheimnis kennt, und entkommt, während er gegen die Polizei kämpft. Allerdings wird sie von Deathlok gefangen genommen. Als Ward versucht, mit dem "Bus" zu fliehen, stellen sich ihm Hill und Triplett in den Weg. Sie verschaffen Coulson genug Zeit, um unbemerkt an Bord zu gelangen. Coulson befreit Skye und gemeinsam entkommen sie.
Das Team zieht sich in ein Hotel zurück, wo Skye offenbart, dass sie eine Falle in der Festplatte hinterlassen hat. Hill macht sich auf den Weg nach D.C., während May zurückkommt und Coulson den Inhalt eines Flash-Laufwerks zeigt, den sie aus seinem falschen Grab geborgen hat. Das Video zeigt Coulson selbst, der offenbar Leiter von Projekt T.A.H.I.T.I. war und Fury darüber informiert, dass das Projekt wegen seiner schrecklichen Nebenwirkungen eingestellt werden muss.
