Koenig unterzieht Coulsons Team einem strengen Lügendetektortest, den Ward knapp besteht, um seine Tarnung zu bewahren. Coulson nimmt Fitz, Simmons und Triplett mit, um Marcus Daniels zu stoppen - einen ehemaligen Insassen des Fridge und Supermenschen, der die Darkforce kontrolliert und von der Cellistin Audrey Nathan besessen ist, Coulsons früherer Geliebten. Nach der Rettung von Nathan entwickeln sie einen Plan, um Daniels anzulocken. Das Team überlastet ihn mit Energie, was dazu führt, dass er explodiert. Coulson tröstet Nathan kurz, zieht sich dann aber zurück, da er ihr an einem anderen Tag erzählen will, dass er noch lebt.
Währenddessen verlässt May das Team, weil sie es leid ist, dass Coulson ihr nicht vertraut. Skye und Koenig hacken die NSA, um Informationen über den Hydra-Angriff auf das Fridge zu erhalten. Ward tötet Koenig, um eine Entdeckung zu verhindern. Skye findet Koenigs Leiche und erkennt, dass Ward zu Hydra gehört. Um keinen Verdacht bei Ward zu erregen, schließt sie sich ihm an, als sie gemeinsam die "Bus" stehlen, bevor Coulson und die anderen nach Providence zurückkehren.
Später wird May von ihrer Mutter in Ontario, Kanada, abgeholt. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach Maria Hill.
