Ward befreit Raina und stellt sie Garrett vor, der als der "Hellseher" bekannt ist. Obwohl sie enttäuscht ist, dass er nicht wirklich hellseherisch begabt ist, stimmt sie zu, das „Guest House“-Medikament zu reproduzieren. Colonel Glenn Talbot schickt ein Militärteam zum Hub, was Coulson dazu bringt, mit seinem Team und Triplett zu fliehen. Er befiehlt Skye, alle ihre Identitäten zu löschen, einschließlich der von Ward.
Coulson entdeckt eine Nachricht mit Koordinaten in der kanadischen Wildnis. Dort finden sie die versteckte S.H.I.E.L.D.-Basis Providence, die von Agent Eric Koenig geleitet wird. Koenig teilt Coulson mit, dass Fury lebt, aber Coulson soll diese Information geheim halten. Außerdem erfährt Coulson von May, dass Fury das T.A.H.I.T.I.-Projekt nicht geleitet hat.
Ward und Garrett dringen in den Fridge ein, befreien die Gefangenen und stehlen Waffen, darunter den Berserker-Stab, das 0-8-4 aus Peru und das Gravitonium. Raina informiert Garrett, dass die Festplatte mit dem gesamten Forschungsdaten von Skye und Simmons gesperrt ist und nur von Skye entsperrt werden kann. Daraufhin schickt Garrett Ward nach Providence.
