Garretts Jet wird von S.H.I.E.L.D.-Drohnen angegriffen, nachdem die "Bus" gekapert wurde. Er schließt sich erneut dem Team an. Im Hub beginnen Simmons und Triplett, gemeinsam heimlich Simmons Forschung zu Skye's Blut hochzuladen. Doch ein Angriff von Hydra auf alle S.H.I.E.L.D.-Einrichtungen zwingt sie, sich zu verstecken. Coulson sperrt May mit Ward im Verhörraum ein, weil er immer noch glaubt, sie sei die Verräterin. Skye entdeckt einen geheimen Code in einem Signal im S.H.I.E.L.D.-Netzwerk, der Hydras Infiltration offenbart. Als die "Bus" im Hub ankommt, teilt sich die Gruppe in Teams auf, um Hand zu fangen. Hand erklärt jedoch, dass sie nicht zu Hydra gehört, sondern glaubt, dass Coulson es tut. Sie rekrutiert Triplett und Simmons, um ihn zu stoppen. Garrett gibt versehentlich Informationen preis, die ihn als den wahren Hellseher entlarven. Coulson und May verhaften ihn daraufhin. Ward begleitet Hand zum Fridge, um Garretts Inhaftierung persönlich zu überwachen. Er zeigt jedoch bald seine Loyalität zu Hydra, indem er Hand tötet und Garrett befreit.
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