Die Agenten Garrett, Triplett, Hand, Sitwell und Blake stoßen zum Team, um den Hellseher ausfindig zu machen. Die Agenten teilen sich auf, um verschiedene Verdächtige zu verfolgen. Bei ihrer Suche nach Thomas Nash begegnen May und Blake Peterson, alias Deathlok, und markieren ihn mit einem Peilsender. Schnell machen sie sein neues Versteck ausfindig, während Triplett und Simmons mit Hand im Hub bleiben.
Das Team findet Nash, einen im Koma liegenden Mann, der durch einen Computer kommuniziert. Nash prahlt damit, der Hellseher zu sein, und behauptet, dass Centipede Skye töten wird. Daraufhin erschießt Ward ihn. Coulson und Skye merken jedoch schnell, dass Nash nicht der Hellseher ist und vermuten, dass der wahre Hellseher ein hochrangiges Mitglied von S.H.I.E.L.D. ist. Coulson beschuldigt Ward, mit dem Hellseher zusammenzuarbeiten und Nash erschossen zu haben, doch sie werden unterbrochen, als Fitz Mays geheime Telefonleitung entdeckt.
Während Coulson und Skye in einem mexikanischen Duell auf May im Hangar treffen, übernimmt der Hub die Kontrolle über den Bus. Dort befiehlt Hand, alle an Bord zu töten.
