Die Asgardianerin Lorelei versklavt eine Biker-Gang und baut eine Armee auf. Das Team wird gerufen, um eine Energielesung vom Bifrost zu untersuchen und trifft auf Sif, die Lorelei sucht. Sif erklärt, dass Lorelei während des Angriffs der Dunkelelfen aus ihrem Gefängnis entkommen konnte. Um ihre Macht, die Gedanken der Männer zu kontrollieren, zu neutralisieren, muss Sif ein spezielles Halsband um Loreleis Hals legen, das verhindert, dass sie spricht. Es kommt zum Kampf mit Lorelei und ihren Männern, doch Lorelei verzaubert Ward, und sie übernehmen gemeinsam den Bus. Lorelei sagt zu May, dass Ward jemand anderen liebt.
Sif stellt sich Lorelei entgegen, während May gegen Ward kämpft und schließlich das Halsband an Loreleis Hals befestigt, was ihren Zauber aufhebt. Sif bringt Lorelei zurück nach Asgard, und May beendet ihre Beziehung zu Ward. Coulson offenbart Skye die Herkunft des Medikaments, das sie wiederbelebt hat. Obwohl Coulson von dieser Tatsache beunruhigt ist, bleibt Skye optimistisch. Er befiehlt Skye, die Herkunft des Medikaments geheim zu halten, bis Fury ihnen die Wahrheit sagt. Unbekannt für beide überwacht May ihr Gespräch und berichtet an jemand anderen.
