Das Team steigt in einen Zug in Italien, um den Clairvoyant zu verfolgen. Dabei stößt es auf eine Sicherheitsgruppe von Cybertek Inc., die ein Paket an Quinn verschickt. Als das Team entdeckt wird, müssen Coulson und Ward fliehen. Zusammen mit May kehren sie zum Zug zurück und treffen auf Simmons, während Fitz und Skye bereits das Paket zu Quinns Villa verfolgt haben.
In der Villa wird Skye von Quinn konfrontiert und trifft auf den noch lebenden Peterson, der sich in einer Druckkammer befindet. Das Paket enthält eine hochmoderne, von Cybertek entwickelte Prothese aus dem „Project Deathlok“, die an Petersons amputiertes rechtes Bein angepasst wird. Peterson tötet daraufhin die Wachen von Cybertek, auf Befehl des Clairvoyant, der erneut Ace entführt hat.
Quinn schießt zweimal auf Skye und lässt sie schwer verletzt zurück. S.H.I.E.L.D. stürmt die Villa, nimmt Quinn fest und findet Skye. Simmons kann ihr Leben vorerst nur durch die Unterbringung in der Druckkammer stabilisieren.
