Während sie sich an der S.H.I.E.L.D. Akademie befinden, untersuchen Ward, Fitz, Simmons und Skye einen Angriff auf den beliebten Kadetten Seth Dormer. Dabei kommt eine „Eismaschine“ zum Einsatz, die Menschen und ihre Umgebung einfrieren kann. Kurz darauf wird auch Kadett Donnie Gill von einer solchen Eismaschine eingefroren, doch die Agenten können ihn retten.
Während der Rest des Teams die anderen Kadetten verhört, freundet sich Fitz mit Gill an. Er erkennt viele Gemeinsamkeiten zwischen sich und Gill und hilft ihm, ein Problem mit einer neuen Energiequelle zu lösen. Unterdessen begeben sich Coulson und May nach Mexiko-Stadt, um den ehemaligen Agenten Richard Lumley zu finden. Lumley berichtet von einer Mission vor 21 Jahren, die Skye betrifft. Skye ist eine 0-8-4, ein Objekt unbekannter Herkunft, mit scheinbar übermenschlichen Fähigkeiten.
Das Team kommt zu dem Schluss, dass die Kadetten eine größere Eismaschine für Quinn bauen. Mit der verbesserten Energiequelle demonstrieren Dormer und Gill Quinn das Gerät und erzeugen einen massiven Eissturm. Obwohl es dem Team gelingt, Gill festzunehmen, wird Dormer durch den Sturm getötet. Gill entwickelt dabei offenbar kryokinetische Fähigkeiten. Später kontaktiert Coulson Quinn, der Verbindungen zum Hellseher hat.
