Coulson rekrutiert Peterson in sein Team, um Unterstützung durch einen Supersoldaten zu erhalten, nachdem Edison Po von verbesserten Centipede-Supersoldaten aus dem Gefängnis befreit wurde. Das Team von Coulson spürt einen von Centipede angetriebenen Soldaten in einer verlassenen Fabrik auf, wo sie von einem Trupp Supersoldaten überfallen werden. Diese Soldaten haben das gleiche Augenimplantat wie Akela Amador bekommen. Po rät Raina, nicht weiter nach dem Hellseher zu forschen, da dies ihren Tod bedeuten könnte.
Gleichzeitig halten Coulson und May Informationen über Skyes Eltern vor ihr geheim. Als Peterson seinen Sohn Ace kontaktiert, erfährt er, dass dieser von Centipede entführt wurde. Centipede schlägt einen Austausch vor – Peterson gegen seinen Sohn. Coulson begleitet Peterson zu dem geplanten Austausch, bei dem Peterson enthüllt, dass Centipede in Wirklichkeit Coulson will, nicht ihn selbst. Coulson willigt ein, sich gefangen nehmen zu lassen. Nach dem Austausch versucht Peterson, Coulson zu retten, doch anscheinend wird er bei einer Explosion getötet. Raina erklärt Coulson, dass sie wissen wollen, wie er wiederbelebt wurde.
