Eine mysteriöse Kraft bedroht Coulsons Team, als sie eine Sicherheitsinspektorin namens Hannah Hutchins aufnehmen. Sie wird für eine Explosion verantwortlich gemacht, bei der vier Techniker starben, und Coulson vermutet, dass sie durch die Explosion telekinetische Fähigkeiten entwickelt hat. Nachdem das Flugzeug eine Notlandung hinlegt, entdeckt das Team, dass die mysteriöse Kraft einer der Techniker namens Tobias Ford ist, der nach der Explosion zwischen der Erde und der "Hölle" gefangen ist. Ford richtet sich auf Hutchins, um sie vor denen zu schützen, die ihr schaden wollen. Später stellt sich heraus, dass Ford kleinere Sicherheitsprobleme verursachte und Sicherheitsberichte einreichte, um Zeit mit Hutchins zu verbringen. Eine seiner Problemen führte unbeabsichtigt zur Explosion. May schafft es, Ford zu besiegen und überzeugt ihn loszulassen, was dazu führt, dass Ford an einen unbekannten Ort verschwindet. Coulson erzählt mehr über Mays schwierige Vergangenheit und wie er ihr helfen möchte, sich zu erholen. Später spielt May Fitz einen Streich, was zeigt, dass sie auf dem Weg der Heilung ist.
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