Das Team untersucht einen Plan zur Auffindung und zum Zusammenbau von drei Teilen eines asgardianischen Berserkerstabs. Dieser Stab verleiht dem Besitzer große Stärke und unkontrollierbare Wut. Eine Gruppe von Heiden, die bereits das erste Teil des Stabes entdeckt hat, stellt sich ihnen entgegen. Während Thor nicht erreichbar ist, erhalten Coulson und sein Team Unterstützung von Dr. Elliot Randolph.
Beim Versuch, das zweite Teil des Stabes zu bergen, berührt Ward es und durchlebt erneut eine traumatische Kindheitserinnerung, in die sein missbrauchender älterer Bruder verwickelt ist. Ward wird gereizt und aggressiv, während seine Stärke zunimmt. Das Team erfährt, dass Randolph ein Asgardianer ist, der seit Jahrhunderten auf der Erde lebt. Er gibt ihnen den Standort des dritten Stabstücks.
Das Team findet das letzte Teil und Ward und May setzen den kompletten Stab ein, um die Heidengruppe zu besiegen. In einem Hotel lehnt Ward Skye's Einladung zu einem Gespräch ab und folgt stattdessen May in ihr Zimmer. In der Zwischenzeit hat Coulson einen Albtraum über seine Erholung in Tahiti.
