Das Team untersucht eine Reihe von Todesfällen, die durch Levitation und elektrostatische Anomalien gekennzeichnet sind. Zunächst nehmen sie an, dass diese durch eine Waffe verursacht wurden. Doch es stellt sich heraus, dass ein außerirdisches Virus aus einem Chitauri-Helm, der aus der Schlacht von New York geborgen wurde, die Ursache ist. Als Simmons mit dem tödlichen Virus infiziert wird, arbeiten sie und Fitz fieberhaft an einer Heilung. Coulson ignoriert dabei ein direktes Kommando von Agent Felix Blake, Simmons zu opfern, um den Rest des Teams zu retten.
Die Zeit wird knapp, und ohne zu wissen, dass ihr letzter Versuch, einen Impfstoff zu entwickeln, erfolgreich war, springt Simmons vom Flugzeug. Ward rettet sie jedoch in letzter Sekunde, indem er ihr nachspringt und sie vor dem Tod impft. May sagt Coulson, der sich anders fühlt als vor seinem Tod, dass sich jeder durch eine solche Erfahrung verändern würde. Der Helm wird an Agent Blake übergeben, der Coulson vor den Konsequenzen warnt, die das Missachten eines direkten Befehls vom Hauptquartier haben kann. Coulson nimmt dies jedoch gelassen und akzeptiert, dass er jetzt anders ist.
