Das Team versucht, Chan Ho Yin zu finden, einen chinesischen Straßenkünstler mit pyrokinetischen Fähigkeiten, der von der Projekt-Centipede-Rekrutin Raina entführt wurde. Raina injiziert ihm Extremis, um seine Kräfte zu verstärken, und entnimmt ihm anschließend Blutplättchen für weitere Experimente. Skye kennt einen Hacker, der die Informationen über Chans Aufenthaltsort und Fähigkeiten veröffentlicht haben könnte. Sie schläft heimlich mit ihm, um die Wahrheit herauszufinden. May entdeckt dies und, weil sie Skye nicht vertraut, verhaftet sie. S.H.I.E.L.D. greift die Centipede-Einrichtung an und versucht, Chan zu helfen. Doch er weigert sich und May aktiviert das instabile Extremis in ihm, wodurch er stirbt.
Coulson konfrontiert Skye und sie gesteht, dass sie sich der Rising Tide und S.H.I.E.L.D. angeschlossen hat, um ihre Eltern zu finden. Coulson verspricht ihr Unterstützung, passt ihr jedoch ein Gerät an, das jeglichen Computerzugang blockiert. Raina besucht in der Zwischenzeit das inhaftierte Centipede-Mitglied Po und bittet ihn, dem „Hellseher“ die Ergebnisse der Experimente mitzuteilen.
