S.H.I.E.L.D. ist auf der Suche nach einem seiner Vermögenswerte, Dr. Franklin Hall, der von Ian Quinn, dem CEO von Quinn Worldwide, entführt wurde. Quinn benutzt ein Gerät, das auf Gravitationskraft basiert. Sein Ziel ist es, Halls Wissen zu nutzen, um die Schwerkraft des Planeten zu kontrollieren, indem er einen riesigen „Gravitonium“-Generator baut. Das Team reist nach Malta, und Skye meldet sich freiwillig, um bei einer Party in Quinns Anwesen einzuschleusen. Währenddessen sollen Coulson und Ward Hall retten.
Skye täuscht vor, sie würde S.H.I.E.L.D. für die Gruppe Rising Tide verraten, um Quinn zu täuschen. Coulson findet jedoch schnell heraus, dass Hall seine eigene Flucht geplant hatte. Hall wollte das Gravitonium und den Generator finden und beide zerstören. Coulson warnt ihn, dass dies Millionen von Menschen töten könnte.
Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Coulson und Hall. Um die Gefahr zu bannen, schickt Coulson Hall in den Generator, was Hall scheinbar verschlingt und gleichzeitig die Maschine abschaltet. Coulson befiehlt, das Gravitonium unter S.H.I.E.L.D.s höchste Sicherheitsvorkehrungen zu stellen und es geheim zu halten. S.H.I.E.L.D. bemerkt jedoch nicht, dass Hall irgendwie noch immer im Gravitonium am Leben ist.
