Agent Peggy Carter ist davon überzeugt, dass es sich bei dem Spion, der Starks Technologie gestohlen hat, um eine Frau handelt. Gemeinsam mit Edwin verfolgt sie deren Spur. Sie ahnt nicht, dass ihre wahren Feinde ihr sehr viel näher sind, als sie sich vorstellen kann. Außerdem entdeckt sie die schockierende Wahrheit über die Geheimorganisation Leviathan. Währenddessen hat die SSR erfahren, dass Agent Carter Stark behilflich ist.
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