Peggy Carter trifft sich heimlich mit dem flüchtigen Howard Stark und zeigt ihm Fotos, die sie von seinen Waffen gemacht hat. Der Industrielle identifiziert darauf den sogenannten „Blitzkrieg Button“, eine Waffe, die angeblich in der Lage ist, die Stromversorgung einer ganzen Stadt zu unterbrechen. Doch Agent Carter findet bald heraus, dass Stark sie angelogen hat, und gerät dadurch in Lebensgefahr. Währenddessen reist Chief Dooley nach Europa und macht dort verstörende Erkenntnisse.
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