Lucifer hat einen Plan gefasst: Er will Menschen helfen, die er nicht ausstehen kann, um Gott zu werden. Er beginnt seine Mission mit Jimmy Barnes, dem Mörder aus der Pilotfolge. Doch er erfährt, dass Jimmy vor einem Jahr in einer psychiatrischen Anstalt gestorben ist, nachdem er Lucifers Teufelsgesicht gesehen hatte. Gemeinsam mit Chloe begibt sich Lucifer nach der Hölle, um mehr herauszufinden.
In der Hölle stöbern Lucifer und Chloe in Jimmys ewiger Qual, die eine animierte Wiederholung des Moments ist, als Lucifer Jimmys Hochzeit ruinierte. Je tiefer sie graben, desto klarer wird das Bild: Jimmys Mutter hatte ihn als Kind verlassen, um ihre Gesangskarriere zu verfolgen, nachdem ihr Freund sagte, Jimmy wäre nur eine Last. Lucifer erkennt den Schmerz und die Reue hinter Jimmys Fehltritten, da Jimmy sich selbst die Schuld für die Abwesenheit seiner Mutter gibt.
In der Zwischenzeit hilft Maze Amenadiel dabei, seine Ausbildung zum Polizisten erfolgreich abzuschließen. Sie tut dies, indem sie sich als Kriminelle ausgibt, um ihm und seiner Ausbildungsoffizierin, Sonya Harris, zu helfen.
Zurück auf der Erde, trifft Lucifer auf Dan, der ihn warnt, sich fernzuhalten. Doch bevor es eskalieren kann, bringt ein Engel Lucifer in die Enge und offenbart ihm: Sie ist seine Tochter.
