Lucifer kehrt zurück, um Chloe bei den Ermittlungen zu einem Mord in einem Isolationsprojekt zu unterstützen. Dieses Experiment ist für eine zukünftige Marsmission und wird von der Firma unter Leitung von Anders Brody durchgeführt. Doch irgendetwas an Lucifer ist anders. Anstatt die geheimen Wünsche der Menschen zu offenbaren, bringt er ihre Ängste ans Licht. Auch sein Auftreten hat sich verändert. Maze wird misstrauisch und spricht Lucifer daraufhin an. Der gibt schließlich zu, dass er nicht Lucifer ist, sondern Michael, Lucifers Zwillingsbruder. Michael will sich an Lucifer rächen und überzeugt Maze, ihm dabei zu helfen.
Chloe bemerkt ebenfalls die Veränderung und schlägt vor, sich Lucifer zu nähern. Dabei gibt sie preis, dass sie von Anfang an wusste, dass es der falsche Lucifer ist, nämlich bei ihrem ersten Kuss nach seiner Rückkehr. Michael enthüllt Chloe, dass sie ein Geschenk von Gott für Lucifer ist. Währenddessen reist Amenadiel in die Hölle, um den echten Lucifer zu bitten, auf die Erde zurückzukehren und sich um Michael zu kümmern.
