Remiel, angeschlagen und besiegt, warnt Amenadiel davor, seinen Sohn auf der Erde großzuziehen, da dies zu Bedauern führen könnte. Währenddessen zeigt sich Maze überaus beschützerisch gegenüber Linda. Julian gibt seine Schuld in sämtlichen Anklagepunkten zu. Dan ist überzeugt davon, dass Lucifer ihn verletzt hat, aber Chloe erkennt, dass Dan in Wahrheit aufgrund von Charlottes Tod verbittert ist.
Der Mord an Sam Zofrelli lenkt den Verdacht zunächst auf Greg "Pony Boy" Grabowski. Doch Chloe entdeckt, dass "Pony Boy" über eine Briefkastenfirma für Tiernan arbeitet. Als Lucifer merkt, dass Tiernan Sam ermordet hat in dem Glauben, Julian verletzt zu haben, gerät er in Rage. Chloe schafft es jedoch, ihn zu beruhigen, bevor er handelt. Später gesteht Lucifer, dass er Julian verstümmelt hat. Als Teufel steht er über den Gesetzen der Sterblichen.
Dan informiert Tiernan über Lucifers Aktionen. Trixie besucht aus Sorge Lucifer und misstraut Eve. Unterdessen bemerken Dan und Chloe, dass Eve verschwunden ist, und eilen zu Lucifers Penthouse. Es kommt zu einem Angriff von Pony Boy, den Lucifer aber rasch abwehrt und sich dann aufmacht, Tiernan zur Rede zu stellen. Lucifer konfrontiert Tiernan auf einschüchternde Weise und bringt ihn dazu, im Präsidium zu gestehen. Dabei erinnert er sich an Chloes Glauben an seine bessere Seite und will ihr Vertrauen zurückgewinnen.
Dan und Ella beginnen eine Affäre. Chloe besucht Kinley im Gefängnis und erfährt von einer Prophezeiung: Lucifer und seine "erste Liebe" sollen das Böse entfesseln. In seiner Not ruft Lucifer Linda an, da seine Engelsflügel sich in Dämonenflügel verwandelt haben.
