Lucifer begegnet einem fliehenden Verbrecher und nimmt dessen Kleidung an sich, bevor er die Polizei dazu bringt, ihn nach Los Angeles zurückzubringen. Er bittet Linda, seine zurückgewachsenen Flügel zu entfernen, doch sie lehnt ab. Chloe bringt ihn zu einem neuen Fall: Eine vertrocknete Leiche wurde in der Wüste gefunden, genau dort, wo Lucifer erwachte. Der neue Lieutenant, Marcus Pierce, überwacht die Ermittlungen. Die Leiche gehört einem reichen Mann, dessen enger Freund zugegeben hat, dass er „Entführer“ bezahlt hatte, um dem Opfer einen Streich zu spielen. Während er versucht, seine Flügel wiederherzustellen, findet Amenadiel das von Lucifer selbst abgeschnittene Paar.
Lucifer versucht Chloe sein wahres „Teufelsgesicht“ zu zeigen, doch es gelingt ihm nicht. Um die „Entführer“ herauszulocken, weist Pierce Dan an, sich entführen zu lassen. Lucifer arrangiert dies, entscheidet sich jedoch im letzten Moment selbst das Ziel zu sein, da er vermutet, dass die Entführer mit seiner eigenen Entführung zu tun haben. Er verhört sie und erfährt, dass der tote Mann an einen anderen Entführer übergeben wurde. Der Mann gibt preis, dass der mysteriöse Verbrecherboss Sinnerman beauftragt wurde, Lucifer zu entführen.
Lucifer vermutet zunächst, dass Gott seine Flügel als Strafe dafür wiederhergestellt hat, dass er seine Mutter ins Nichts geschickt hat. Doch schließlich glaubt er, dass etwas Dunkleres im Spiel ist und es mit Sinnerman in Verbindung steht.
