Lucifer findet Azraels Klinge, die sich als das Flammende Schwert herausstellt. Dieses legendäre Schwert bewachte einst den Garten Eden und kann die Tore des Himmels durchdringen, was Charlotte die Heimkehr ermöglichen würde. Als Lichtbringer ist Lucifer der Einzige, der das Schwert wieder entfachen kann. Doch scheitert er, denn das Schwert reagiert nur auf intensive Emotionen.
Währenddessen untersuchen Chloe und Dan den Mord an einem Aufnahmesekretär einer angesehenen Grundschule. Obwohl sie herausfinden, dass der stellvertretende Direktor Gelder veruntreut hat, bleiben konkrete Hinweise auf den Mörder aus. Um mehr herauszufinden, geben sich Chloe und Maze als Ehepaar aus und besuchen eine Feier zu Ehren des Verstorbenen. Dort finden sie den wahren Mörder: Eine Lehrerin, deren Affäre vom Opfer aufgedeckt wurde. Maze stellt die Täterin und überwältigt sie.
Linda merkt an, dass Lucifer das Schwert vielleicht nicht nutzen kann, weil er all seinen Schmerz und Kummer in sich unterdrückt. Indem er jedoch diesen Schmerz zulässt anstelle von Wut, gelingt es ihm, das Schwert kurzzeitig zu entfachen. Außerdem wird klar, dass Charlotte verzweifelt zurück in den Himmel will, weil ihr menschlicher Körper schwächer wird.
