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Lucifer unterstützt Chloe bei der Aufklärung eines Mordfalls, bei dem ein Double einer bekannten Teenie-Show-Schauspielerin verwickelt ist. Doch er hat den Verdacht, dass die Seele seiner Mutter im Körper der Mörderin steckt, um ihn zu quälen. An Dr. Linda wendet sich Lucifer mit der Geschichte, wie die Vereinigung seiner Eltern das Universum erschuf und wie seine Mutter schließlich in die Hölle verbannt wurde. Chloe erwähnt gegenüber Lucifer, dass sie noch etwas von seinem Blut hat, seit sie auf ihn geschossen hat, und plant, es im Polizeilabor zu testen. Sie hofft, so seine Behauptungen, der Teufel zu sein, endgültig widerlegen zu können.
Amenadiel erfährt von diesen Plänen und ist besorgt, was passieren wird, wenn die Testergebnisse nicht-menschlich ausfallen. Also überzeugt er Chloe davon, dass Lucifer lediglich ein verwirrter Mensch ist, der sich mit Zaubertricks außergewöhnlich gibt. Auch Amenadiel bemerkt, dass er, genau wie Lucifer, auf der Erde allmählich seine Engelkräfte verliert. Dan wird wieder in den Polizeidienst aufgenommen, muss dafür jedoch eine Degradierung akzeptieren. Maze kehrt nach einer Auszeit zurück und behauptet, einen Freund besucht zu haben. Nun will sie herausfinden, welche Rolle sie in der menschlichen Welt spielt. Schließlich erscheint eine Frau in Lucifers Penthouse, die als seine Mutter zu erkennen gibt und um Hilfe bittet.
In einer Rückblende erwacht Lucifers Mutter in einem neuen Körper, mit einem Schraubenzieher im Hals. Sie erzählt Lucifer ihre Geschichte, und gemeinsam kehren sie in das Hotelzimmer zurück, an das sie sich zuletzt erinnert. Dort finden sie zwei Mordopfer vor. Lucifer glaubt, seine Mutter habe die Verbrechen begangen, und bittet Chloe und Dan, zu ermitteln. Bald darauf erfährt er, dass der Körper, den die Seele seiner Mutter bewohnt, der von Charlotte Richards ist, einer leitenden Partnerin einer Anwaltskanzlei. Charlotte hatte eine Affäre mit dem Mann, den sie kürzlich zum Seniorpartner befördert hatte. Außerdem wird Kokain in Charlottes Zuhause entdeckt, was das Team auf zusätzliche Verdächtige bringt. Die Ermittlungen zeigen schließlich, dass Charlotte selbst ein Opfer und nicht die Täterin war. Nachdem das Verbrechen aufgeklärt ist, wirft Lucifer Charlotte vor, ihn im Stich gelassen zu haben, als er in die Hölle verbannt wurde. Sie entgegnet, dass Gott ursprünglich Lucifers Existenz beenden wollte, sie aber überzeugt habe, ihn stattdessen in die Hölle zu schicken. Lucifer scheint die Erklärung zu akzeptieren und geht weg, während Charlotte mit verschlagenem Lächeln zum Himmel blickt.
Chloe, Dan und Lucifer beschäftigen sich mit einem Fall, bei dem es um einen Serienmörder geht. Dieser Mörder quält seine Opfer auf eine Weise, die Lucifer besonders stört, da er das Gefühl hat, jemand anderes versucht, seine Rolle als Bestrafer der Menschheit zu übernehmen. Die Ermittlungen führen zu einer Verbindung mit einer Firma für Video-Moderation, die sogenannte digitale Sündenfresser beschäftigt und von Leila Simms geleitet wird. Hier stellt sich heraus, dass die Mordopfer Videos veröffentlicht haben, in denen andere Menschen gedemütigt werden.
Im Polizeirevier sprechen Chloe und Dan darüber, wie sich ihr Handeln auf ihre Tochter Trixie auswirkt. Dan gesteht schließlich, dass sie aufhören müssen zu versuchen, ihre Beziehung zu retten, und dass eine Scheidung der richtige Schritt wäre. Charlotte fordert von Lucifer, dass er ihr ein Treffen mit Amenadiel ermöglicht, aber Lucifer weigert sich. Dennoch gelingt es Charlotte, Amenadiel allein in Lux zu sprechen. Während ihrer Unterhaltung kommt Lucifer hinzu und trifft eine wichtige Entscheidung: Als Strafe dafür, dass seine Mutter aus der Hölle entkommen ist, muss sie im Körper von Charlotte bleiben und ein normales Leben unter den Menschen führen, die sie verachtet.
Chloe, Dan und Lucifer werden mit dem Fall einer jungen Frau konfrontiert, deren Leiche im Wald entsorgt wurde. Ein dreieckiger Stempel an ihrem Handgelenk gibt Aufschluss, denn eine weitere weibliche Leiche trägt das gleiche Zeichen. Gleichzeitig wollen Maze, Linda und die forensische Wissenschaftlerin Ella Lopez Chloe ablenken und laden sie zu einem Frauenabend ein. Trotz der Pendingen ihrer Scheidung von Dan fällt es Chloe schwer, sich zu entspannen und einfach zu feiern, da sie als Workaholic nicht gern die Kontrolle abgibt.
Plötzlich erblickt Chloe in der Bar einen Mann mit dem gleichen dreieckigen Stempel am Handgelenk. Nachforschungen ergeben, dass dieser aus einem geheimen Sexclub stammt. Zudem erfährt sie, dass ein gewisser Yuri Verbindungen zu beiden Opfern hatte. Auf Yuris Telefon könnten Fotos sein, die den Mörder entlarven.
Währenddessen hat Charlotte Schwierigkeiten, sich an ihr normales Leben anzupassen. Amenadiel sorgt sich über den Verlust seiner Engelskräfte. Schließlich erkennt er, dass der Handel zwischen Lucifer und Gott beinhaltet, dass Chloe lebt, wenn Charlotte in die Hölle zurückkehrt. Da Charlotte auf der Erde bleibt, meint Amenadiel, dass Gottes Teil der Abmachung gefährdet ist und überlegt, ob Gott aus Vergeltung seine Zusage zurückziehen könnte.
Kurz darauf wird Chloe in einen Autounfall verwickelt, als ein anderes Fahrzeug ihr ins Heck fährt.
Chloes Autounfall wird als Werk von Uriel, dem Bruder von Lucifer und Amenadiel, enthüllt. Uriel hat die besondere Fähigkeit, Muster vorherzusehen und Ereignisse in Gang zu setzen. Glücklicherweise ist Chloe nicht schwer verletzt und kehrt zur Arbeit zurück, um den Fall des ermordeten Actionfilmstars Wesley Cabot zu übernehmen. Es stellt sich heraus, dass Amenadiel recht hatte: Uriel sagt Lucifer, dass der Unfall eine Botschaft war – Charlotte muss innerhalb von 24 Stunden nach der Hölle zurück, sonst stirbt Chloe.
Lucifer besucht Charlotte und warnt sie, dass Uriels Erscheinen ein Zeichen von Gottes Zorn ist. Wenn sie nicht freiwillig in die Hölle zurückkehrt, werden andere kommen, um sie zu holen. Doch Charlotte weigert sich weiterhin zu gehen. Bald darauf geraten Amenadiel und Uriel aneinander. Da Amenadiel zunehmend seine Sterblichkeit spürt und Uriel jede Bewegung vorhersehen kann, gewinnt Uriel mühelos.
Lucifer erkennt schließlich, dass Amenadiel seine Kräfte verloren hat und stellt Uriel zur Rede. Uriel ist im Besitz eines Dolchs, den er von ihrer Schwester Azrael, dem Engel des Todes, genommen hat. Diese Klinge ist die einzige Waffe, die einen Engel dauerhaft auslöschen kann. Uriel plant, den Dolch zu benutzen, um Charlottes Dasein zu beenden. Lucifer greift ihn an, verliert jedoch den Kampf. Maze erscheint rechtzeitig, um gegen Uriel zu kämpfen, und in dem Gerangel verliert Uriel den Dolch. Lucifer schnappt sich die Waffe und tötet Uriel endgültig. Kurz bevor Uriel stirbt, flüstert er Lucifer noch etwas ins Ohr.
Bei einer Hochzeitsfeier mit Zombie-Motto an Halloween kommt es zu einem tragischen Zwischenfall: Unsichtbare Schüsse verwunden den Bräutigam und töten die Braut. Chloe und Dan übernehmen die Ermittlungen. Lucifer erscheint verspätet am Tatort, da er noch vom Vortag benommen ist, geschuldet der Tatsache, dass er Uriel getötet hat. Widerwillig erlaubt Chloe Maze, mit Trixie zum Süßigkeitensammeln zu gehen, um sich ganz auf den Fall konzentrieren zu können. Maze zeigt Trixie ihr wahres, dämonisches Gesicht, aber Trixie hält es für ein Halloween-Kostüm.
Amenadiel besucht Charlotte, die ihn dafür lobt, stets Gottes Anweisungen gefolgt zu sein. Doch Amenadiel übt Kritik an Gott dafür, dass er die jüngsten Ereignisse in ihrer Familie zugelassen hat. Chloe spürt den Hochzeitsschützen bis zu einer Pharmafirma auf. Lucifer, der sich absichtlich in eine gefährliche Lage begibt, um getroffen zu werden, stellt sich vor das nächste Ziel des Täters. Chloe überwältigt den Schützen und nimmt ihn fest, ohne dass es zu Komplikationen kommt.
Lucifer sucht Linda auf und gesteht, dass er Uriel getötet hat. Er erklärt, dass er in seiner Funktion als Teufel immer ein Bestrafer war, aber noch nie jemanden getötet hat. Linda unterbricht ihn und bittet ihn, auf Metaphern zu verzichten und die Wahrheit zu zeigen. Daraufhin offenbart Lucifer ihr seine wahre Gestalt, was Linda in einen Zustand des Schocks versetzt.
Chloe erhält einen Fall, der ihr persönlich nahegeht: Der Mann, der für den Mord an ihrem Vater verurteilt wurde, wird unter Aufsicht aus dem Gefängnis entlassen, um an der Taufe seiner Enkelin teilzunehmen. Doch als der Gefangene und sein Fahrer bzw. Aufpasser schließlich ermordet werden, untersuchen Chloe und Dan den Fall erneut. Sie entdecken, dass der falsche Mann im Gefängnis saß.
Lucifer, angewidert von sich selbst, weil er Uriel getötet hat, versucht, Dans Verhalten und Kleidungsstil zu kopieren. Er hofft, sich dadurch nützlicher zu fühlen und weniger wie er selbst. Linda bricht die Freundschaft zu Maze ab, als sie erfährt, dass Maze tatsächlich ein Dämon ist. Maze ist überrascht, menschliche Emotionen wie Traurigkeit zu empfinden.
Auf der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit auf der Erde unterstützt Maze Chloe und die Polizei dabei, den Mann zu finden, der den Mord an Chloes Vater in Auftrag gegeben hat. Dabei entdeckt sie, dass Kopfgeldjagd ihre Berufung sein könnte.
Chloe, Dan, und Lucifer untersuchen einen Fall, bei dem eine Frau erstochen wurde. Die Ermittlungen führen sie zu einer Yoga-Gruppe, die fast wie ein Kult wirkt. Lucifer ist entschlossen, herauszufinden, wer Azraels Dolch aus Uriels Grab gestohlen hat, und bittet Ella um Hilfe. Ihre Nachforschungen führen sie zu Charlottes Anwaltskanzlei. Dort stellt sich heraus, dass Charlotte den Dolch den Menschen gegeben hat, um Gottes Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie wusste, dass jeder Mensch, der die Klinge berührt, ihrem Einfluss erliegt und gewalttätig wird.
Die Fälle von Chloe und Lucifer überschneiden sich, als mehrere Mitglieder der Yoga-Gruppe erstochen aufgefunden werden, mit Azraels Klinge im letzten Opfer. Beim Sammeln von Beweisen hebt Dan den Dolch auf und gerät unter dessen Einfluss. In seinem Wahn beschuldigt er Lucifer, seine Familie zerstört zu haben, doch überrascht er Lucifer, indem er sich durch reine Willenskraft von der Klinge befreit.
Später teilt Amenadiel Lucifer mit, dass er die Ordnung wiederherstellen möchte: Lucifer soll zurück in die Hölle und Charlotte in den Himmel. Charlotte hingegen wünscht sich, dass ihre gesamte Familie in den Himmel kommt. Lucifer erklärt, dass er das Leben in der Hölle verabscheute und die Rückkehr in den Himmel noch schlimmer wäre. Für ihn ist die Erde der einzige Ort, an dem er sich respektiert fühlt.
Lucifer nimmt seine Therapiesitzungen mit Linda wieder auf, nachdem sie den Schock überwunden hat, dass er tatsächlich der Teufel ist. Linda erkennt zunehmend, dass er wie viele ihrer menschlichen Patienten ist: ein verletztes Individuum aus einer dysfunktionalen Familie.
Chloe, Dan und Lucifer untersuchen den Mord an einem wohlhabenden Immobilienmogul, dem der gesamte Block einschließlich Lux gehört, was ihn zu Lucifers Vermieter macht. Während ihrer Nachforschungen stoßen sie auf mehrere Verdächtige, die ein Motiv für die Tat haben könnten. Dazu gehören der Sohn des Opfers, seine Verlobte, die aus bescheidenen Verhältnissen stammt, und ein konkurrierender Immobilienentwickler. Letzterer plant, Lux und den Rest des Blocks abzureißen, um ein Einkaufszentrum zu errichten.
Der Entwickler kommt seinem Ziel nahe, doch Chloe gelingt es, mit der Unterstützung einiger Freunde Lux als National Historic Landmark einzustufen. Damit wird das Gebäude unantastbar. In der Zwischenzeit freundet sich Charlotte mit Dan an. Sie vermutet, dass Chloe der Grund ist, warum Lucifer auf der Erde bleiben möchte, und schmiedet einen finsteren Plan. Um Chloe aus dem Weg zu räumen, plant sie, sie mit einer Autobombe zu töten.
Amenadiel verhindert, dass Charlotte Chloe ermordet, indem er ihr klarmacht, dass Lucifers Suche nach ihrem Mörder unerbittlich wäre. Währenddessen erfährt Lucifer von Charlottes Plan, Chloe zu töten, doch seine Aufmerksamkeit wird auf den Prozess um den Mord an Chloes Vater gelenkt. In diesem Fall verteidigt Charlotte Warden Smith und nutzt dabei unbewusst Informationen, die ihr Dan gegeben hat. Zur gleichen Zeit verhandelt Lucifer mit einer chinesischen Triade. Ihnen gelingt es, ihm zu helfen, nachdem Maze ihren besten Kämpfer besiegt.
Lucifer sagt im Prozess als Zeuge aus und erklärt, dass Chloe als Erste am Tatort war, was unbeabsichtigt ihren Fall gefährdet, da ihre Anwesenheit Zweifel an der Schuld des Täters aufkommen lässt. Charlotte drängt Chloe, auf der Anklagebank zu lügen und Lucifers Aussage zu widerlegen. Das wäre der einzige Weg, den Warden für den Mord an ihrem Vater zu verurteilen. Doch Chloe bleibt bei der Wahrheit und bestätigt Lucifers Aussage.
Amenadiel trifft später Chloes Mutter Penelope, die um die Freilassung des Mörders ihres Mannes trauert. Er erinnert sich, dass er Penelope und John Decker vor 35 Jahren kennengelernt hat. Damals wurde er von Gott gesandt, um ein Wunder zu vollbringen, damit Penelope schwanger werden konnte. Amenadiel trifft sich dann mit Charlotte und erzählt ihr die Geschichte, wobei er offenbart, dass sowohl Lucifers Ankunft auf der Erde als auch das Treffen mit Chloe vorherbestimmt waren.
Als Chloe herausfindet, dass die beiden Mordopfer nur eines gemeinsam haben – nämlich, dass sie auf Lucifers langer Liste früherer Bettgenossen stehen –, beginnt sie mit der Befragung aller seiner Liebschaften aus den letzten zwei Monaten, um den Täter zu finden. Während er dies beobachtet, wird Lucifer schmerzlich bewusst, dass er für seine Geliebten nie mehr bedeutet hat als sie ihm, was sein Selbstvertrauen in Bezug auf seine aufkeimenden Gefühle für Chloe ins Wanken bringt.
Ein weiteres Bindeglied zwischen den Opfern taucht auf: Ein mysteriöser Drahtzieher, für den beide Opfer eine unbekannte, aber tödliche Substanz geschmuggelt haben – ein Detail, das der Polizei verborgen bleibt. Inzwischen sucht Maze weiter nach ihrem eigenen Ich und lernt von Linda eine wichtige Lektion. Auf Charlottes Geheiß versucht Amenadiel, Lucifer dazu zu bewegen, Chloe weiter nachzustellen.
Am Ende beschließt Lucifer, Chloe nicht mehr zu verfolgen und erklärt ihr, dass sie etwas Besonderes ist und dass er erkannt hat, dass er ihrer nicht würdig ist. Doch während er ihr die Dinge erklärt, die sie so besonders machen, überzeugt er sie ungewollt davon, dass er sie endlich wirklich wertschätzt und mehr in ihr sieht als nur eine Eroberung. Daraufhin küsst sie ihn.
Lucifer ist verwirrt, als Chloe ihm entspannter und offener gegenübertritt. Sie scherzt sogar mit ihm. Gemeinsam versuchen sie, den Besitzer eines rätselhaften Pakets aufzuspüren, nachdem ein Student tot aufgefunden wurde – vergiftet von einer unbekannten Substanz. Ihre Ermittlungen führen sie zu einem Professor namens Jason Carlisle. Jason war von seinen Liebsten und Kollegen gemieden worden, weil er seine Doktorarbeit aus einem brennenden Auto gerettet und dabei den Fahrer zum Sterben zurückgelassen hatte. Nun führt der paranoide Jason düstere "Experimente" durch, um zu beweisen, dass alle Menschen sich in seiner Situation genauso entscheiden würden.
Chloe und Lucifer finden Jason in seinem Labor. Er entkommt, nachdem er ihnen enthüllt hat, dass zwei weitere Opfer sterben werden, wenn sie nicht das Gegenmittel erhalten. Dieses befindet sich jedoch in einem Raum voller giftiger Gase, die jeden töten würden, der ihn betritt. Lucifer verspricht Chloe, die Opfer retten zu können, aber er hat keine Zeit, ihr seine Methode zu erklären, und bittet sie, ihm zu vertrauen. Er braucht nämlich, dass Chloe weit genug wegläuft, damit seine Unsterblichkeit zurückkehrt. Er schneidet sich wiederholt in die Hand, bis er plötzlich keinen Schaden mehr nimmt und sofort heilt, was seine Unsterblichkeit signalisiert. Er bricht die Tür auf und bleibt vom Giftgas unbeeinträchtigt, während er die Opfer rettet.
Chloe stellt Jason in die Enge, doch er weigert sich aufzugeben und schneidet sich die Kehle durch. Gleichzeitig erfährt Maze von Charlotte die Geschichte von Chloes Geburt. Sie trifft sich mit Lucifer in derselben Bar, in der Amenadiel vor 35 Jahren Penelope getroffen hatte, um ihm die Wahrheit zu erzählen. Lucifer kommt an, doch Maze bekommt Schuldgefühle und schweigt. Dann entdeckt Lucifer ein Foto von Amenadiel und einer jungen Penelope an der Wand der Bar. Charlotte bestätigt, dass Chloe ein Wunder ist, das von Gott als Geschenk für Lucifer geschaffen wurde. Wütend glaubt Lucifer, Chloe wisse darüber Bescheid, und macht sich auf den Weg zu ihr nach Hause, um sie zur Rede zu stellen. Dort stellt er fest, dass sie Symptome von Jasons Gift zeigt.
Lucifer und Chloe sind verzweifelt auf der Suche nach einem Gegenmittel, um ihr Leben zu retten. Sie entdecken, dass der Professor die Zutaten für seine Gifte von einem Amateurkünstler bezog. Chloe bricht zusammen und wird ins Krankenhaus gebracht. Währenddessen finden Dan und Lucifer heraus, dass nur Carlisle die Formel für das Gegenmittel kannte. Da ihnen keine anderen Möglichkeiten bleiben, lassen Lucifer, Maze und Linda sein Herz stoppen, damit er in die Hölle gehen kann, um Carlisles Seele zu finden. Dort wird Carlisle durch die ewige Wiederholung eines Autounfalls gepeinigt, bei dem die Zeugen ihn als Feigling und Mörder beschimpfen. Lucifer bietet ihm die Chance auf Erlösung, wenn er die Formel preisgibt, doch Carlisle kann seine Schuldgefühle nicht überwinden.
Während Lucifer darauf wartet, wiederbelebt zu werden, trifft er auf eine Illusion von Uriel, die ihn zwingt, Uriel immer wieder zu töten. Charlotte schickt sich selbst in die Hölle, um Lucifer zu befreien, erliegt jedoch ihren eigenen Schuldgefühlen, sodass Lucifer sie wegziehen muss. Nach seiner Wiederbelebung trifft Lucifer auf Dan und Ella, die die benötigten Zutaten beschafft haben, und stellt das Gegenmittel her. Charlotte versucht, sich wieder mit ihrem Sohn zu versöhnen, doch dieser weist sie zurück, weil sie ihn getäuscht hat. Als Chloe später Lux besucht, ist sie erschüttert, es geschlossen vorzufinden, und von Lucifer fehlt jede Spur.
Lucifer kehrt nach zwei Wochen nach Los Angeles zurück und stellt Chloe und Dan seine „Ehefrau“ Candy vor. Chloe ist verärgert, sowohl über Lucifers unbekümmerte Art als auch über seine Entscheidung, zu heiraten. Als der Musiker Ash Corrigan aus einer lokalen Band tot aufgefunden wird, versucht Lucifer, Chloe zu unterstützen, doch sie weist ihn ab. Währenddessen erfahren auch Amenadiel und Charlotte von Lucifers Heirat. Charlotte vermutet, dass Lucifer Rachepläne schmiedet.
Maze schlägt vor, dass Chloe einen Mediator braucht, was Chloe dazu veranlasst, sich als Candy auszugeben, um einen Termin bei dem Mediator zu bekommen, den Ash für seine Scheidung aufgesucht hatte. Amenadiel konfrontiert Lucifer, weil er Chloes Gefühle verletzt hat. Lucifer erklärt, dass er sie nicht verletzen, sondern schützen will. Schließlich decken Lucifer und Amenadiel auf, dass Doug, der Schlagzeuger von Ashs Band, der Mörder ist, und nehmen ihn fest.
Lucifer und Chloe beschließen, wieder als Partner zusammenzuarbeiten. Schließlich stellt sich heraus, dass Lucifer niemals wirklich mit Candy verheiratet war. Sie ist in Wirklichkeit eine Schauspielerin, die ihm half, nachdem er ihr in Las Vegas einmal das Leben gerettet hatte.
Lucifer findet Azraels Klinge, die sich als das Flammende Schwert herausstellt. Dieses legendäre Schwert bewachte einst den Garten Eden und kann die Tore des Himmels durchdringen, was Charlotte die Heimkehr ermöglichen würde. Als Lichtbringer ist Lucifer der Einzige, der das Schwert wieder entfachen kann. Doch scheitert er, denn das Schwert reagiert nur auf intensive Emotionen.
Währenddessen untersuchen Chloe und Dan den Mord an einem Aufnahmesekretär einer angesehenen Grundschule. Obwohl sie herausfinden, dass der stellvertretende Direktor Gelder veruntreut hat, bleiben konkrete Hinweise auf den Mörder aus. Um mehr herauszufinden, geben sich Chloe und Maze als Ehepaar aus und besuchen eine Feier zu Ehren des Verstorbenen. Dort finden sie den wahren Mörder: Eine Lehrerin, deren Affäre vom Opfer aufgedeckt wurde. Maze stellt die Täterin und überwältigt sie.
Linda merkt an, dass Lucifer das Schwert vielleicht nicht nutzen kann, weil er all seinen Schmerz und Kummer in sich unterdrückt. Indem er jedoch diesen Schmerz zulässt anstelle von Wut, gelingt es ihm, das Schwert kurzzeitig zu entfachen. Außerdem wird klar, dass Charlotte verzweifelt zurück in den Himmel will, weil ihr menschlicher Körper schwächer wird.
Lucifer und Chloe untersuchen den Mord an einem Pfleger in einer psychiatrischen Einrichtung. Der Hauptverdächtige ist ein Patient, der sich "Gott Johnson" nennt. Überraschenderweise ist er gegen Lucifers Kräfte immun und nennt ihn "Samael". Ella findet heraus, dass der Mann Earl Johnson ist, ein Geschäftsmann, der eingewiesen wurde, nachdem er sein gesamtes Vermögen verschenkt hatte. Um mehr herauszufinden, täuscht Lucifer Wahnsinn vor, um in die Klinik aufgenommen zu werden. Er ist überzeugt, dass Johnson wirklich Gott sein könnte, nachdem dieser eine Frau geheilt hat, die das nächste Opfer des Mörders gewesen wäre.
Als Lucifer erfährt, dass Johnson nichts über Charlottes Flucht aus der Hölle weiß, brechen er und Linda ihn aus der Anstalt aus und organisieren ein überraschendes Treffen zwischen Johnson und Charlotte. Gleichzeitig offenbart Amenadiel Maze, dass Lucifer vorhat, in den Himmel zurückzukehren, was bedeutet, dass sie dann allein gelassen wird. Johnson und Charlotte nähern sich langsam wieder an, aber Chloe bringt Johnson und Lucifer zurück ins Krankenhaus.
Kurz darauf werden beide von der wahren Mörderin, einer der Krankenschwestern, entführt. Während ihrer Gefangenschaft gelingt es Lucifer und Johnson, Frieden miteinander zu schließen. Nach ihrer Rettung entdeckt Lucifer, dass Johnsons Gürtelschnalle Teil von Azraels Klinge war und dass Johnson dadurch mit göttlichem Wissen und Macht erfüllt war. Diese Erkenntnis verstärkt Lucifers Groll, da ihm klar wird, dass sein wahrer Vater nie mit ihm Frieden schließen würde.
Lucifer, Amenadiel und Charlotte verhandeln mit einem Schmuggler, um das letzte Stück der Klinge zu bekommen. Doch bevor der Schmuggler ihnen das Stück übergeben kann, wird er ausgeraubt und ermordet. Lucifer sorgt dafür, dass Chloe den Fall übernimmt. Sie findet heraus, dass der Mörder Chet Ruiz ist, ein mächtiger Verbrecherboss und einer von Charlottes Klienten.
Amenadiel und Dan fühlen sich durch Lucifer unterlegen und bauen eine Freundschaft auf. Unterdessen verliert Linda ihre ärztliche Zulassung wegen ethischer Verstöße. Lucifer verschlechtert unabsichtlich ihre Berufungsverfahren, indem er ihre sexuelle Verbindung enthüllt. Maze ist wütend auf Lucifer und greift ihn an, weil er sie während ihrer Zeit auf der Erde manipuliert hat.
Charlotte wird gezwungen, Chets Telefon von der Polizei zu stehlen. Chloe kommt dahinter und entdeckt dabei, dass Charlotte "Lucifers Vaters Ex-Frau" ist. Sie gewinnt Charlotte dazu, an einer verdeckten Operation teilzunehmen. Das gesuchte Stück stellt sich als ein seltenes Buch heraus, das nur Amenadiel lesen kann.
Maze sorgt dafür, dass der Vorsitzende des Ethikkomitees Lindas Lizenz wiederherstellt. Als Charlotte Chet versehentlich himmlischem Licht aussetzt, stirbt er, nachdem er sie niedergestochen hat. Am Ende entdecken Lucifer und Amenadiel, dass Amenadiels Kette das dritte Stück der Klinge enthält und dass er der Lieblingssohn ihres Vaters ist.
Linda versucht, Charlotte's Verletzung zu verstecken, aber Lucifer merkt, dass ihr Körper bald explodieren könnte. Er schickt Maze los, um Amenadiel zu finden, während er sich um den Mord an Chet kümmert. Ella entdeckt die Reinigungskräfte, die Charlotte angeheuert hatte, und Chloe stellt Lucifer zur Rede, weil seine persönlichen Probleme seine Arbeit beeinträchtigen. Amenadiel weigert sich, die Klinge wieder zusammenzusetzen, da er neue Treue zu seinem Vater geschworen hat.
Charlotte entkommt, tötet anscheinend einen der Reinigungskräfte und zwingt Linda, Lucifers Plan preiszugeben. Sie droht, Chloe zu töten, falls das letzte Stück der Klinge, das Dan besitzt, nicht geliefert wird. Während Amenadiel die Zeit anhält, damit Maze Linda helfen kann, versucht Chet's Bruder, der wahre Mörder des Reinigungspersonals, auf Lucifer und Charlotte zu schießen. Lucifer entfacht die Klinge und öffnet einen Riss, der aus dem Universum hinausführt, wo seine Mutter ihre eigene Welt ohne Gottes Einfluss schaffen kann, und wirft die Klinge zusammen mit ihr hindurch.
Später wird die echte Charlotte wiederbelebt, ohne Erinnerung an die Zeit, in der ihr Körper besessen war, was Dan betrübt. Im Krankenhaus ermutigt Linda Lucifer, Chloe seine wahre Natur zu offenbaren. Doch bevor er es kann, wird er niedergeschlagen und erwacht in der Wüste, mit seinen Flügeln wiederhergestellt.