Lucifer ist überrascht, als ein Priester namens Frank Lawrence ihn um einen Gefallen bittet, und lehnt zunächst ab. Doch als Chloe ihn in einen Mordfall verwickelt, begegnet er Frank erneut. Der Fall dreht sich um Arietta, eine Jugendberaterin, die laut Frank versucht hatte, Franks Pflegekind Connor in den Drogenhandel zu verwickeln. Nach einem Mordversuch auf Frank versteckt Lucifer ihn im Lux. Dort entwickeln sie eine besondere Verbindung beim gemeinsamen Klavierspielen.
Später erhält Frank einen Anruf, Connor in der Kirche zu treffen. Dort zwingt ein Drogendealer, bekannt als Spider, Connor, auf Frank zu schießen. Als Connor sich weigert, schießt Spider auf ihn. Frank wirft sich dazwischen und wird tödlich getroffen. Sterbend in Lucifers Armen, überrascht Frank ihn mit der Andeutung, dass er Lucifers wahres Wesen kennt. Wutentbrannt will Lucifer Spider fast erwürgen, doch Chloe hält ihn zurück und erinnert ihn daran, dass Frank solch eine Tat nicht gewollt hätte.
In der Zwischenzeit erinnert der ungeduldige Amenadiel Malcolm daran, dass er ihn aus der Hölle zurückgeholt hat, nur um Lucifer zu töten. Damit soll Lucifer gezwungen werden, seine Rolle als Herrscher der Hölle wieder einzunehmen.
