Dutch erkennt, dass die Lady ganz Westerley in eine Wahnvorstellung versetzt hat – in eine Welt ohne Erinnerungen, in der nichts so ist wie es scheint.
Nachdem das Killjoy-Trio Dutch, John und D’Avin den Fängen der Lady entkommen ist und mit seinem Raumfahrzeug „Lucy“ wiedervereint ist, fragt es sich, ob sich unter ihnen vielleicht ein Verräter befindet.
Dutch und Zeph begeben sich auf eine schwesterliche Reise nach Leith. Dort hoffen sie, in einer gefährlichen Sekte den Schlüssel zu finden, um die Lady endgültig auszuschalten.