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Louis erzählt von Claudias Suche nach Vampiren der Alten Welt vor dem Hintergrund des Europa des Zweiten Weltkriegs.
Armand nimmt am Interview teil; er und Louis erzählen Molloy, wie sie sich kennengelernt haben.
Das Theater der geheimen Vampire!
Licht! Schauspielen! Gefährten!
Mit Louis‘ Hilfe vertieft sich Molloy in eine seiner eigenen quälenden Erinnerungen.
Nachdem Bürgerwehren Madeleine angegriffen haben, bittet Claudia Louis um einen lebensverändernden Gefallen. Claudia muss eine Entscheidung treffen. Ein Verrat führt zu einem Prozess.
Louis, Claudia und Madeleine werden vor einer aus dem Publikum bestehenden Jury des Theatre des Vampires vor Gericht gestellt.
Molloy hinterfragt die hitzigen Folgen des Prozesses gegen Louis und Claudia.