Tyland Lannister verbündet sich mit der Triarchie, muss jedoch zuerst Admiral Sharako Lohar in einem Schlammringen besiegen. Beeindruckt fordert Lohar ihn auf, Kinder mit ihren Frauen zu zeugen. Larys überredet Aegon, heimlich nach Braavos zu reisen, wo das Gold von Harrenhal versteckt ist. Rhaena findet den wilden Drachen. Gwayne fordert Criston heraus, der die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, bedauert. Aemond und Vhagar verwüsten Sharp Point. Rhaenyra hatte gehofft, dass ihre Drachen den Krieg verhindern würden, entscheidet sich nun aber doch für den Krieg. Ulf's Unhöflichkeit verärgert Jace. Corlys benennt sein Flaggschiff in „Die Königin, die niemals war“ um. Alyn lehnt seine Versuche zur Versöhnung ab.
Simon teilt Rhaenyra mit, dass Daemon möglicherweise untreu ist; daraufhin fliegt sie mit Addam nach Harrenhal. Alys führt Daemon zu einem Weirwood-Baum, wo er eine Vision von einer Zukunft mit einem Weißen Wanderer und Daenerys Targaryen hat. Dadurch erkennt er, dass er Teil einer größeren Geschichte ist und schwört der neu eingetroffenen Rhaenyra die Treue. Aemond möchte, dass Helaena Dreamfyre fliegt; sie und Alicent sind jedoch unglücklich. Helaena prophezeit Aemond seinen Tod und sagt, dass ihr Tod daran nichts ändern wird.
Mit Hilfe von Orwyle schleicht sich Alicent nach Dragonstone, um Rhaenyra anzubieten, Königsmund zu übergeben. Rhaenyra verlangt jedoch, dass Aegon sterben muss, um den Übergang sicherzustellen. Otto erscheint in einem Käfig. Soldaten aus ganz Westeros bereiten sich auf den Krieg vor.