In den Flusslanden kämpfen die verfeindeten Brackens und Blackwoods wegen eines geringfügigen Streits eine tödliche Schlacht. Um einen Krieg zu vermeiden, erzählt Rhaenys Rhaenyra, dass man mit Alicent sprechen könnte. Criston schlägt einen mutigen Plan vor, um Harrenhal zu erobern; Daemon kommt jedoch zuerst an und Ser Simon Strong, der Kastellan, schwört ihm Treue. In dieser Nacht hat Daemon eine Vision von einer jungen Rhaenyra, die Jaehaerys' abgetrennten Kopf an seinen Körper näht. Daemon erwacht und eine unbekannte Frau prophezeit ihm seinen Tod. Rhaenyra schickt Rhaena, ihre jüngeren Kinder und Dracheneier zu den Arryns, um die Targaryen-Linie zu schützen. Mysaria wird Rhaenyras Beraterin, während Aegon Larys zu seinem Meister der Flüsterer macht. In einem Bordell behauptet ein Mann, der Bastard-Halbbruder von König Viserys zu sein. Dort begegnet Aegon Aemond, der mit Sylvi unterwegs ist, und verspottet ihn grausam.
Nach Baela, die auf Moondancer patrouilliert und Cristons Trupp auf dem Weg zur Harrenhal-Halle sieht, drängen Rhaenyras Ratgeber zum Krieg mit Drachen. Stattdessen schleicht sich Rhaenyra nach Königsmund und trifft sich heimlich mit Alicent. Es gelingt ihr jedoch nicht, eine friedliche Lösung zu verhandeln. Sie erkennt, dass Alicent die letzten Worte von König Viserys über „Aegon“ missverstanden hat – diese bezogen sich auf die Träume von Aegon dem Eroberer, nicht auf Alicents Sohn Aegon II.
