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An der Mauer verspricht Cregan Stark Jacaerys Targaryen 2.000 Soldaten für Rhaenyras Truppen. Rhaenys, die die Seeblockade der Velaryons am Gullet sicherte, weigert sich, Daemons Befehl zu folgen, Aemond und Vhagar gemeinsam zu töten, um Lucerys zu rächen. Währenddessen reist Rhaenyra nach Storm's End und findet die Überreste von Luke und seinem Drachen Arrax. Nach ihrer Rückkehr nach Dragonstone verlangt sie Rache an Aemond.
Aegon II versucht, ein wohlwollender König zu sein, doch Otto Hightower, sein Großvater und die Hand des Königs, drängt auf Härte gegenüber dem einfachen Volk, um Kriegsressourcen trotz der Blockade zu sichern. Aegon bringt seinen jungen Sohn und Erben Jaehaerys zur Ausbildung an den Kleinen Rat. Larys nutzt Alicents Angst vor Verrat aus. Von Schuldgefühlen wegen Lucerys' Tod geplagt, bittet sie Otto, den Krieg sparsam zu führen.
Nach dem überstandenen Bordellbrand kommt Mysaria in Dragonstone an und wird wegen Hochverrats verhaftet. Daemon bietet ihr Freiheit im Austausch für Hilfe bei der Anwerbung von zwei Assassinen an. Heimlich schleichen sich Daemon und Mysaria nach King's Landing, wo Daemon einen Rattenfänger namens "Cheese" und einen Wachmann mit dem Spitznamen "Blood" besticht, um Aemond zu töten. Da sie Aemond in der Roten Festung nicht finden können, dringen die beiden in Helaenas Gemächer ein und ermorden stattdessen Jaehaerys. Helaena, die Jaehaerys’ Zwillingsschwester Jaehaera festhält, flieht zu Alicents Gemächern, wo sie Alicent und Criston Cole zusammen im Bett vorfindet.
Der Mord an Prinz Jaehaerys stürzt das Königreich ins Chaos. König Aegon ruft eilig seinen Kleinen Rat zusammen, um Rache an Rhaenyra zu nehmen. Ser Otto schlägt vor, ein öffentliches Begräbnis zu veranstalten, um Rhaenyras Ansehen zu schädigen. Während des Trauerzugs ruft ein Herold "Rhaenyra die Grausame", während Alicent und Helaena das Beileid der Menschen empfangen.
Ein Wachmann der Stadtwache namens "Blood" wird gefasst und gesteht Lord Larys, dass Daemon ihn und einen unbekannten Rattenfänger beauftragt hat. In Dragonstone sorgt sich Rhaenyra um ihren Ruf. Sie vermutet, dass Daemon Jaehaerys' Tod befohlen hat, falls Aemond abwesend war, und erklärt, dass sie ihm nicht mehr vertraut. Daemon fliegt daraufhin nach Harrenhal, um neue Allianzen zu schmieden.
Aemond, der einen Anschlag überlebt hat und reumütig über Lucerys' Tod ist, sucht Trost in einem Bordell. Sir Criston befiehlt Ser Arryk, Rhaenyra zu töten, indem er sich als sein Zwillingsbruder Erryk ausgibt. Rhaenyra gewährt Mysaria die Freiheit. Als Mysaria Dragonstone verlässt, bemerkt sie Arryks Ankunft und warnt einen Wachmann.
Als Arryk später Rhaenyras Gemächer betritt, stürmt Erryk herein und tötet seinen Bruder. Von Trauer überwältigt, nimmt er sich selbst das Leben. König Aegon lässt alle Rattenfänger, einschließlich "Cheese", öffentlich hängen. Dies erzürnt Otto, der eine Volksrevolte befürchtet. Aegon entlässt Otto als Hand des Königs und ernennt Ser Criston in seine Position.
In den Flusslanden kämpfen die verfeindeten Brackens und Blackwoods wegen eines geringfügigen Streits eine tödliche Schlacht. Um einen Krieg zu vermeiden, erzählt Rhaenys Rhaenyra, dass man mit Alicent sprechen könnte. Criston schlägt einen mutigen Plan vor, um Harrenhal zu erobern; Daemon kommt jedoch zuerst an und Ser Simon Strong, der Kastellan, schwört ihm Treue. In dieser Nacht hat Daemon eine Vision von einer jungen Rhaenyra, die Jaehaerys' abgetrennten Kopf an seinen Körper näht. Daemon erwacht und eine unbekannte Frau prophezeit ihm seinen Tod. Rhaenyra schickt Rhaena, ihre jüngeren Kinder und Dracheneier zu den Arryns, um die Targaryen-Linie zu schützen. Mysaria wird Rhaenyras Beraterin, während Aegon Larys zu seinem Meister der Flüsterer macht. In einem Bordell behauptet ein Mann, der Bastard-Halbbruder von König Viserys zu sein. Dort begegnet Aegon Aemond, der mit Sylvi unterwegs ist, und verspottet ihn grausam.
Nach Baela, die auf Moondancer patrouilliert und Cristons Trupp auf dem Weg zur Harrenhal-Halle sieht, drängen Rhaenyras Ratgeber zum Krieg mit Drachen. Stattdessen schleicht sich Rhaenyra nach Königsmund und trifft sich heimlich mit Alicent. Es gelingt ihr jedoch nicht, eine friedliche Lösung zu verhandeln. Sie erkennt, dass Alicent die letzten Worte von König Viserys über „Aegon“ missverstanden hat – diese bezogen sich auf die Träume von Aegon dem Eroberer, nicht auf Alicents Sohn Aegon II.
Daemon träumt davon, der jungen Rhaenyra den Kopf abzuschlagen, als sie ihn des Verrats beschuldigt. Archmaester Orwyle bereitet Alicent einen Abtreibungstee zu. Sie fragt ihn, ob er weiß, wen Viserys als seinen Erben wollte, aber er gibt vor, unwissend zu sein.
Aegon ist im Rat frustriert, weil Aemond und Criston ohne ihn Kampagnen geplant haben, einschließlich der Belagerung von Rook's Rest statt Harrenhal. Criston enthauptet Lord Darklyn, der sich weigert, Loyalität zu schwören. Daemon trifft Alys Rivers, die Harrenhal für verflucht hält und ihm einen Drink anbietet; daraufhin sieht er im Rat den Geist seiner Frau.
Rhaenyra kehrt nach Dragonstone zurück und stimmt dem Krieg zu, indem sie freiwillig zum Drachenflug antritt; Rhaenys meldet sich stattdessen. Aegon entfernt Alicents Geschichtsbücher; sie sagt ihm, nichts zu tun, sondern auf seine weisen Berater zu hören. Frustriert und betrunken fliegt er mit Sunfyre nach Rook's Rest. Rhaenys auf Meleys verbrennt Cristons Truppen, aber er hat Aemond und Vhagar versteckt.
Aemond bemerkt jedoch Aegons Ankunft und lässt ihn ungestützt vorrücken. Meleys verletzt Sunfyre schwer. Vhagar kommt hinzu; Aemond sagt "Dracarys" und trifft sowohl Meleys als auch Sunfyre, woraufhin Sunfyre zu Boden stürzt. Rhaenys greift Vhagar an, die ebenfalls fällt. Doch als Meleys Kreise zieht, erhebt sich Vhagar, beißt Meleys in den Nacken, und sowohl Meleys als auch Rhaenys stürzen ab.
Criston erwacht benommen und findet Aemond – sowie Aegon, der regungslos am Boden liegt.
Corlys, Rhaenyra und Baela trauern um den Tod von Rhaenys. Criston führt den Kopf von Meleys durch King's Landing, was die fast verhungernde Bevölkerung als schlechtes Omen betrachtet. Aegon hat zwar überlebt, liegt aber im Koma und ist schwer verbrannt; Sunfyre wird für fast tot gehalten. Criston verschweigt Alicent, was wirklich in der Schlacht passiert ist. Daemon hat Träume von inzestuösen Beziehungen mit seiner Mutter, die ihn ihren Lieblingssohn nennt.
Der Kleine Rat lehnt Alicent als Regentin ab und wählt stattdessen Aemond, wegen seines Geschlechts und der Notwendigkeit eines Drachenreiters auf dem Thron. Aemond befiehlt, die Stadttore zu schließen, um Hugh Hammer und seine Familie an der Flucht zu hindern. Jeyne Arryn erzählt Rhaena, dass sie einen reifen Drachen für den Schutz wollte und nicht zwei Drachenjungen.
Bei den Zwillingen sichert sich Jace die Loyalität der Freys im Austausch für Harrenhal. Rhaenyra schickt Elinda nach King's Landing, um als Spionin zu agieren. Daemon erklärt, dass er als König regieren wird, sobald eine große genug Armee aufgestellt ist; er befiehlt den Blackwoods, die Brackens zu verwüsten und ihre Treue zu erzwingen. Alys kritisiert seine Rücksichtslosigkeit und die Flusslords verurteilen seine Gräueltaten.
Rhaenyra bedauert, dass sie keine Reiter für Vermithor und Silverwing hat, die einzigen Drachen, die groß genug sind, um Vhagar herauszufordern. Jace schlägt vor, in anderen Häusern nach Valyrischen Nachkommen zu suchen.
Jason Lannister führt seine Armee zum Goldenen Zahn. Sein Vasall Humfrey Lefford schickt Aemond einen Raben, um ein Treffen zu arrangieren, doch Aemond lehnt ab. Stattdessen will Aemond, dass Tyland Lannister sich mit der Triarchie verbündet, um die Blockade der Velaryons zu durchbrechen. Er befiehlt Criston, auf Harrenhal zu marschieren, und entlässt Alicent aus dem Kleinen Rat.
Steffon Darklyn erfährt von seiner Targaryen-Abstammung und versucht, Seasmoke für sich zu gewinnen, wird jedoch verbrannt. Daemon träumt von seinem Bruder Viserys und zweifelt an der Loyalität von Simon. Aemond beauftragt Larys, Otto Hightower an den Hof zu holen. Aegon, der sich langsam erholt, erzählt Aemond, dass er sich nicht an die Schlacht erinnern kann. Gwayne versichert Alicent, dass ihr jüngster Sohn Daeron im Gegensatz zu seinen Brüdern gutherzig ist. Corlys ernennt Alyn zum ersten Maat auf seinem Flaggschiff. Alyn's Bruder Addam wird später von Seasmoke verfolgt.
Mysarias Spione verbreiten Gerüchte, dass die Königsfamilie im Luxus lebt, während das Volk hungert. Mysaria schickt Schiffe mit Targaryen-Fahnen und Lebensmittel nach King's Landing und gewinnt dadurch das Lob der Bürger für Rhaenyra; Alicent und Helaena entkommen knapp einem Aufstand. Mysaria offenbart Rhaenyra, dass ihr Vater sie als Kind vergewaltigt hat, und erklärt ihre Loyalität; die beiden küssen sich leidenschaftlich. Als Rhaenyra erfährt, dass Seasmoke einen neuen Reiter hat, fliegt sie auf Syrax los, um die Sache zu klären.
Rhaenyra begegnet Addam am Strand, während Syrax und Seasmoke zuschauen. Sie nimmt seine Treue als Drachenreiter an. Grandmaester Orwyle versorgt Alicents verletztes Handgelenk nach dem Aufruhr. Alicent ist enttäuscht, vom Kleinen Rat entfernt worden zu sein, trotz ihrer jahrelangen Loyalität zur Krone. Alicent zieht sich in den Königswald zurück und nimmt ein Bad im See, um dem Hof zu entkommen. Larys drängt Grandmaester Orwyle, Aegons Genesung zu beschleunigen, trotz der damit verbundenen Schmerzen und Schwierigkeiten.
Rhaena verlässt Schloss Arryn und macht sich auf die Suche nach einem Drachen. Mysaria teilt Rhaenyra mit, dass ihr Wissen über die Bordelle von Königsmund helfen wird, Targaryen-Bastarde zu finden. Der junge Oscar Tully schwört Daemon die Treue, aber durch den Einfluss der Flusslords äußert er Abneigung gegen Daemons bösartiges Verhalten und fordert ihn auf, Gerechtigkeit walten zu lassen. Daemon vollstreckt Lord Blackwoods Hinrichtung.
Daemon sieht den verwesenden Geist von Viserys, der ihn fragt, ob er die Last der Krone wirklich tragen will. Jace stellt Rhaenyra infrage und sagt, dass, wenn Bastarde Drachen reiten, die Targaryens weniger herausragend wären und seine Nachfolge gefährdet sein könnte, besonders mit seinem dunklen Haar, das er von Harwin Strong geerbt hat. Rhaenyra und Corlys beauftragen Elinda, Targaryen-Bastarde nach Drachenstein zu bringen.
Vermithor verbrennt viele Bastarde, aber Hugh beansprucht ihn und Ulf besteigt Silverwing. Ulf fliegt leichtsinnig über Königsmund auf Silverwing, was Aemond auf Vhagar in Verfolgung bringt. Als Aemond mehrere Drachen auf Drachenstein sieht, zieht er sich schnell zurück, während Rhaenyra zusieht.
Tyland Lannister verbündet sich mit der Triarchie, muss jedoch zuerst Admiral Sharako Lohar in einem Schlammringen besiegen. Beeindruckt fordert Lohar ihn auf, Kinder mit ihren Frauen zu zeugen. Larys überredet Aegon, heimlich nach Braavos zu reisen, wo das Gold von Harrenhal versteckt ist. Rhaena findet den wilden Drachen. Gwayne fordert Criston heraus, der die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, bedauert. Aemond und Vhagar verwüsten Sharp Point. Rhaenyra hatte gehofft, dass ihre Drachen den Krieg verhindern würden, entscheidet sich nun aber doch für den Krieg. Ulf's Unhöflichkeit verärgert Jace. Corlys benennt sein Flaggschiff in „Die Königin, die niemals war“ um. Alyn lehnt seine Versuche zur Versöhnung ab.
Simon teilt Rhaenyra mit, dass Daemon möglicherweise untreu ist; daraufhin fliegt sie mit Addam nach Harrenhal. Alys führt Daemon zu einem Weirwood-Baum, wo er eine Vision von einer Zukunft mit einem Weißen Wanderer und Daenerys Targaryen hat. Dadurch erkennt er, dass er Teil einer größeren Geschichte ist und schwört der neu eingetroffenen Rhaenyra die Treue. Aemond möchte, dass Helaena Dreamfyre fliegt; sie und Alicent sind jedoch unglücklich. Helaena prophezeit Aemond seinen Tod und sagt, dass ihr Tod daran nichts ändern wird.
Mit Hilfe von Orwyle schleicht sich Alicent nach Dragonstone, um Rhaenyra anzubieten, Königsmund zu übergeben. Rhaenyra verlangt jedoch, dass Aegon sterben muss, um den Übergang sicherzustellen. Otto erscheint in einem Käfig. Soldaten aus ganz Westeros bereiten sich auf den Krieg vor.