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Will sucht überall nach Lyra. Mrs. Coulter stellt einen neuen Verbündeten auf die Probe. Asriel rekrutiert Mitstreiter für seinen Krieg gegen das Magisterium.
Als das Magisterium Mrs. Coulter immer näher rückt, versucht Will, Lyra in Sicherheit zu bringen. Asriels Basis bekommt derweil unerwarteten Besuch.
Lyra und Will suchen Hilfe, um das Magische Messer zu reparieren. Unterdessen stürzt Mrs. Coulter Asriels Republik ins Chaos.
Lyra und Will reisen an einen gefährlichen Ort – von dem noch niemand zurückgekehrt ist. Mrs. Coulter versucht, den tödlichen Plan des Magisteriums zu vereiteln.
Will und Lyra reisen auf der Suche nach Roger ins Totenreich. Mrs. Coulter riskiert unterdessen alles, um Lyra zu retten.
Lyra und Will versuchen aus dem Totenreich zu entkommen. Asriel und Mrs. Coulter machen unterdessen eine schockierende Entdeckung.
Der Krieg tobt. Will und Lyra suchen mitten auf dem Schlachtfeld ihre Daemonen. Mrs. Coulter und Asriel fordern ihren schlimmsten Feind heraus.
Lyra und Will sind wieder mit Mary vereint und hören eine Geschichte, die alles verändert. Aber es gibt ein letztes Opfer, das sie bringen müssen.
