In einer geheimnisvollen Episode im Januar 2025 dreht sich alles um die Figur Kanduu, der einst ein Mensch war. Im Jahr 1879 wurde er im Krieg verletzt, fand jedoch eine Höhle mit rätselhaften Schnitzereien, die ihn heilten. Jahre später traf er Mahar, einen verzweifelten Puppenmacher in einem gescheiterten Zirkus, und schlug ihm einen Handel vor: Menschenpuppen gegen eine perfekte Puppe. Mahar erkannte jedoch seinen Fehler und sperrte Kanduu stattdessen in eine Puppe ein.
In der Gegenwart fängt Kanduu fast alle Bewohner von Port Lawrence, darunter Lucas, und verwandelt sie in Puppen. Während Isaiah und die anderen nach ihnen suchen, gesteht Isaiah Margot seine Gefühle. Doch Kanduu erwischt auch Margot, Isaiah, James, Isabella und Nathan. Nathan forscht heimlich nach einer Möglichkeit, Kanduu zu besiegen. Er erklärt, dass die Schnitzereien ihn dazu auffordern, 1.000 Menschen an einem besonderen Ort zu versammeln. Dieser Ort stellt sich als die Überreste von Mahars verfallenem Zirkus heraus. Dies würde Monster entfesseln, die die Menschheit zwingen, gegen sie zu kämpfen und Kriege untereinander zu beenden.
Nathan findet einen Zauber, um Kanduu in einer falschen Vision gefangen zu halten, die vorgibt, seine Mission sei mit Mahars Hilfe erfüllt. Er erkennt, dass er Mahars Nachfahre ist. Als sie versuchen, Kanduu zu stoppen, bricht dieser aus und versucht, seine Aufgabe selbst zu beenden, gefangen in düsteren Wolken. Isaiah benutzt Kanduus Buch, um die Wolken zu vertreiben und überreicht es Margot, während er gegen Kanduu kämpft. Margot entdeckt den rettenden Zauber und kehrt ihn um, wodurch Kanduu wieder menschlich wird. Die Seelen der Menschen, die er auf seinem Weg getötet hat, holen ihn aus der Hölle zurück und ziehen ihn mit sich. Doch Kanduu schießt auf Margot. Isaiah wirft sich in die Schussbahn und wird lebensgefährlich verletzt.
Im Krankenhaus wird Ben und seiner Frau mitgeteilt, dass Isaiah sterben wird. In einem emotionalen Moment sagt Margot Ja zu seinem Heiratsantrag. Isaiah stirbt, doch Margot nutzt das Buch, um ihn wiederzubeleben. Nathan, erschüttert über Isaiahs vermeintlichen Tod, geht ins Badezimmer, um sein Gesicht zu waschen. Dort sieht er im Spiegel nicht sein eigenes, sondern Kanduus lächelndes Gesicht und erkennt, dass Kanduus Geist in ihm wohnt.
