Dämon Crowley macht sich zusammen mit Engel Muriel auf den Weg in den Himmel. Ihr Ziel: Als himmlische Biene die Wahrheit über den Weltuntergang herauszufinden. Währenddessen verteidigt Erziraphael seine Buchhandlung gegen die Armee von Shax und bekommt dabei Hilfe von unerwarteten Verbündeten.
Außerdem versuchen Crowley und Erziraphael, Gabriels Gedächtnisverlust zu enträtseln. Sie wollen wissen, warum Gabriel seine Erinnerungen verloren hat. Diese Suche bringt sie näher zueinander, aber ein göttlicher Besuch bei Erziraphael stellt alles infrage. Dieser Besuch beinhaltet ein besonderes Angebot, das die Beziehung zwischen Crowley und Erziraphael auf die Probe stellt.
