Der Himmel beauftragt den Engel Muriel, verkleidet in den Buchladen von Erziraphael und Crowley zu gehen, um den verschwundenen Erzengel Gabriel zu finden. Währenddessen folgt Erziraphael einem Hinweis nach Edinburgh, den Gabriel hinterlassen hat. Vor Ort erinnert sich Erziraphael an ein Ereignis im Jahr 1827, als er und Crowley an diesem Ort in eine Grabräuberei verwickelt waren, bei der Gabriel und eine Statue eine wesentliche Rolle spielten.
Währenddessen kümmert sich Crowley um die Buchhandlung und den verwirrten Gabriel. Gleichzeitig wird er in verschiedene zwischenmenschliche Beziehungen hineingezogen.
