Der verschwundene Erzengel hat sowohl den Himmel als auch die Hölle in Alarmbereitschaft versetzt. Alle versuchen auf ihre Weise, den Außreißer zu finden. Erziraphael sucht nach Hinweisen, um herauszufinden, was passiert ist. Dabei stößt er auf ein Lied, das neue Anhaltspunkte liefert. Gleichzeitig erinnert Crowley ihn an ein Ereignis, das sie vor fast 5.000 Jahren erlebt haben. Damals wurden sie von den Mächtigen des Himmels und der Hölle erneut als Spielball benutzt, um die Menschen einem ultimativen Test zu unterziehen.
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