Nachdem sie die Apokalypse erfolgreich verhindert haben, kehren der Engel Erziraphael und der Dämon Crowley zu ihrem Leben auf der Erde zurück. Erziraphael versucht, eine zarte Romanze in seiner Nachbarschaft mit ein wenig göttlicher Fügung zu unterstützen. Doch plötzlich droht neuer Ärger aus dem Himmel und der Hölle. Ein nackter Erzengel Gabriel steht vor Erziraphaels Buchladen und hat offenbar sein Gedächtnis verloren.
Schon bald werden Gesandte aus Himmel und Hölle auf die Erde geschickt, um den Ausreißer zu finden. Erziraphael entscheidet sich, Gabriel in seinem Buchladen zu verstecken. Gemeinsam mit Crowley will er der Sache auf den Grund gehen und verhindern, dass Gabriel gefunden wird.
