Adams neue, zerstörerische Kräfte beunruhigen seine besten Freunde zutiefst; sie erkennen ihn kaum wieder. Währenddessen versucht Aziraphale, Crowley davon zu überzeugen, das Armageddon zu verhindern. Ihr Vorhaben bleibt jedoch nicht unentdeckt. Erzengel Michael verbündet sich mit dem Teufel, um die beiden Abtrünnigen, Aziraphale und Crowley, mit Höllenqualen zu bestrafen. Doch die beiden haben das Schlimmste befürchtet und können mit einer List ihrer Strafe entgehen.
In Tadfield sind inzwischen die vier apokalyptischen Reiter eingetroffen, um Adam zu unterstützen. Zur gleichen Zeit begegnet der angehende Hexerjäger Newton der Hexe Anathema.
