Engel Aziraphale und Dämon Crowley verbindet eine lange, ungewöhnliche Freundschaft, die bis in die Anfänge der Menschheit zurückreicht. Diese beiden einzigartigen Figuren stehen immer wieder im Mittelpunkt der Weltgeschichte und beeinflussen deren Verlauf. Ob beim Untergang Roms, während der französischen Revolution oder im Zweiten Weltkrieg – Aziraphale und Crowley sind stets zur Stelle.
Ihre Verbindung bleibt auch in turbulenten Zeiten stark, da sie von den Vorteilen ihrer Zusammenarbeit profitieren. Parallel dazu wächst der junge Antichrist Adam auf. Mit seinem treuen Hund Dog begegnet er der Hexe Anathema, die mit dem Verlust ihres wertvollen Buches zu kämpfen hat.
Aziraphale und Crowley beauftragen den Hexenjäger Shadwell und dessen Gehilfen Newton damit, den Antichristen aufzuspüren. Ihre Suche führt sie nach Tadfield, wo sie Adam vermuten. Aziraphale informiert in der Zwischenzeit seine Vorgesetzten Gabriel, Sandalphon und Uriel über den Verlust des Antichristen. Adam entdeckt derweil nach und nach seine besonderen Fähigkeiten.
Die Geschichte verweist auf viele historische Ereignisse und lässt die Beziehungen zwischen Menschen, Engeln und Dämonen in einem neuen Licht erscheinen.
