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In der Außenwelt erfährt Tabitha, dass sie sich in einem Krankenhaus in Camden, Maine, befindet. Verwirrt über die Absichten des Jungen in Weiß und unsicher, welchen Plan sie verfolgen soll, verlässt sie heimlich das Krankenhaus. Sie besucht eine Kirche und findet später eine Adresse auf Victors Brotdose. Bei ihrer Ankunft an diesem Ort trifft sie Victors Vater.
Inzwischen suchen Jim und Kenny in der unheimlichen Stadt nach dem Leuchtturm, den Tabitha aufgesucht hat. Auf ihrem Weg entdecken sie ein verlassenes Dorf und entscheiden sich, dort für die Nacht zu campieren. Die Bewohner der Stadt müssen feststellen, dass ihre restlichen Ernten verdorben sind, und ihre einzige Nahrungsquelle die Nutztiere sind. In dieser Nacht lassen die Monster die Tiere frei, um die Bewohner aus ihren Häusern zu locken. Nachdem sie eine Kuh in die Scheune gebracht und einen Talisman aufgehängt haben, zeigen sich versteckte Monster und zwingen Boyd, mitanzusehen, wie sie Tian-Chen zu Tode foltern.
Jade entdeckt im Stall die verstümmelte Leiche von Tian-Chen, während Boyd hysterisch an einen Pfeiler gefesselt murmelt. Jim und Kenny stoßen auf frisch gewachsene Gemüse an einem neuen Ort und entscheiden sich, diese den Stadtbewohnern zu bringen. Doch Kenny erfährt die erschütternde Nachricht vom Tod seiner Mutter. Kristi und Jade bereiten Tian-Chens Leichnam für die Beerdigung vor.
Fatima hat Komplikationen mit ihrer Schwangerschaft und sucht medizinische Hilfe in der Klinik. Marielle informiert sie, dass die Probleme durch starke Mangelernährung entstanden sind. Zurück im Koloniehaus isst Fatima einige verdorbene Gemüse, die eigentlich für den Kompost bestimmt sind.
In der Außenwelt zeigt Victors Vater Tabitha eine Reihe von Gemälden, die von Victors Mutter geschaffen wurden. Er erwähnt, dass Victors Mutter Halluzinationen hatte und glaubte, auserwählt zu sein, um "die Kinder im Turm" zu retten. Dies deutet darauf hin, dass auch Tabitha diese Visionen sehen könnte, da sie jetzt die Auserwählte ist.
Nach Tian-Chens Beerdigung teilt Boyd Ellis mit, dass sie eines dieser Monster fangen müssen, um mehr Informationen zu gewinnen. Zu Hause hört Jim das Telefon klingeln. Als er abhebt, erkennt er die Stimme seines verstorbenen Sohnes Thomas am anderen Ende der Leitung.
Jim hat ein beunruhigendes Gespräch mit einer Stimme am Telefon, die ihn wegen der Sicherheit seiner Kinder aus dem Gleichgewicht bringt. In Colony House bemerkt Tillie, dass Fatima verfaultes Gemüse isst, und versucht, ihre Sorgen über das Baby mit einer Tarotkartenlesung zu lindern. Doch ein Rabe prallt gegen das Fenster und stört die Sitzung.
Unterdessen führt Kenny eine kleine Gruppe mit Jade, Kristi und Dale zu den Blockhütten, um mehr Lebensmittel zu besorgen. Jade, geplagt von Halluzinationen, wird paranoid und will zurück in die Stadt rennen, obwohl es bis zur Dunkelheit nicht mehr weit ist. Kristi versucht, ihn aufzuhalten, wird aber in einem Bärenfalle mit ihrem Bein gefangen. Schließlich befreien Kenny, Jade und Dale sie.
Draußen in der Welt bemüht sich Tabitha, die Gemälde von Viktors Mutter zu verstehen. Henry zeigt ihr einen Nachbau eines Flaschenbaums im Garten, ähnlich dem in der Nähe des Townships. Er erklärt, dass seine Frau mit den Halluzinationen begann, als sie in der Nähe des originalen Flaschenbaums waren. Auf dem Weg dorthin werden sie jedoch von einem entgegenkommenden Fahrzeug gerammt.
Später wacht Tabitha im hinteren Teil eines Krankenwagens neben einem bewusstlosen Henry auf. Doch der Weg des Krankenwagens wird bald durch einen umgestürzten Baum blockiert.
Im Township kommuniziert Ethan über das Telefon mit einer geheimnisvollen Stimme, die ihm mitteilt, dass Tabitha aus einem Krankenwagen gerettet werden muss. Victor offenbart Sara seine Kindheit, in der er die Habseligkeiten der verstorbenen Bewohner sammelte, um sich an die Vergangenheit zu erinnern. Während eines Campingausflugs zu den Blockhütten erinnern sich Kenny, Jade und Kristi an Tian-Chen und ihren Einfluss auf ihr Leben.
Randall stimmt zu, Boyd bei der Ergreifung einer der Kreaturen zu helfen und berichtet ihm, dass die Kreaturen normalerweise den gleichen Mustern folgen, jedoch an diesem Abend seltsam abwesend waren. Schon bald trifft der Krankenwagen im Township ein, und die Kreaturen stellen eine Falle, greifen an und töten die Fahrer. Acosta, eine dem Krankenwagen zugewiesene Polizistin, wird von den Kreaturen bis zum Colony House verfolgt, wo sie versehentlich die Bewohnerin Nicky anschießt.
Jim und Tabitha finden wieder zueinander und erreichen mit Boyds Hilfe sowie mit Henry im Krankenwagen das Colony House. Sie müssen jedoch Randall zurücklassen, als er von den Kreaturen umzingelt wird. Trotz Marielle's Bemühungen erliegt Nicky ihrem Schuss, und Fatima trinkt impulsiv ihr Blut, als sie alleine ist. Nachdem sie Randall gefoltert haben, lassen die Kreaturen ihn lebend vor dem Colony House zurück.
Randall wird in das Colony House gebracht und beschuldigt Boyd wütend, ihn im Stich gelassen zu haben. Am nächsten Morgen kehrt Kennys Gruppe zurück und Kristie kommt zur Erholung mit Randall in die Klinik. Victor ist aufgebracht, nachdem Donna ihm von seinem Vater erzählt hat, und später führt sie Henry zu Victors Zimmer. Bei einem Treffen im Diner wenden sich die meisten Stadtbewohner, angestachelt von Dale, schnell gegen Boyd und fordern, dass sie zum Flaschenbaum gebracht werden, um wie Tabitha entkommen zu können. Acosta entschuldigt sich später bei Boyd für ihr Verhalten, aber er meint, dass sie die Situation nur verschlimmert hat.
Elgin vertraut sich Julie an und erzählt ihr von seinen Visionen der monströsen Frau. Dabei entdecken sie eine Polaroidkamera. Ellis erwischt Fatima dabei, wie sie verdorbene Gemüse isst, und sie gesteht, dass etwas mit ihrem Baby nicht stimmt. Victor und Henry treffen endlich nach vierzig Jahren wieder aufeinander und fallen sich unter Tränen in die Arme.
Tabitha und Jade reden über ihre Visionen von den Kindern am Flaschenbaum, als Dale trotz Warnungen eintritt. Er wird daraufhin in die Mauern des leeren Pools der Stadt versetzt und stirbt, worauf Boyd die Stadtbewohner wegen ihres Verrats scharf kritisiert.
Jim und Tabitha streiten über die Entscheidungen, die sie seit ihrer Ankunft im Township getroffen haben. Jim zieht sich zurück, um allein zu sein. Der Krankenwagen wird geleert und alle medizinischen Vorräte, einschließlich eines tragbaren Ultraschallgeräts, zur Klinik gebracht. Marielle wechselt Randall die Verbände und lädt ihn ein, bei ihr und Kristi zu wohnen, damit er nicht allein leben muss.
Ellis vertraut sich Boyd an und äußert seine Sorgen um Fatima. Kristi führt einen Ultraschall durch, aber sie stellen fest, dass Fatima nicht schwanger ist. Donna betrauert Dale und begräbt seinen Körper unter Steinen. Kenny bittet darum, ins Colony House zu ziehen. Trotz Victors Drängen, allein zu gehen, erforschen er und Henry die Tunnel und entdecken "Jasper", eine Bauchrednerpuppe des ehemaligen Bewohners Christopher. Dabei wecken sie jedoch Kreaturen und müssen schnell fliehen.
Elgin fotografiert die Bewohner des Colony House und hat eine Vision von einer monströsen Frau, die behauptet, sie könne allen helfen, nach Hause zu kommen. Jade entdeckt einen zweiten Flaschenbaum, halluziniert Tom und erkennt, dass die Flaschen beider Bäume die gleichen Zahlen enthalten. Tabitha fragt Jade, ob sie und Ethan helfen können, und entdeckt, dass Jades Zeichnungen der Blockhütten Ähnlichkeiten mit einem wiederkehrenden Albtraum aufweisen, den sie in ihrer Kindheit hatte.
Fatima gesteht Kristi, dass sie starke Gelüste verspürt. Kristi vermutet, dass es sich um eine psychosomatische Schwangerschaft handelt. Doch Fatima beharrt darauf, dass ihre Schwangerschaft echt ist und ihre Gelüste immer intensiver werden. Donna macht sich Sorgen, dass Fatima eine Gefahr für das Colony House darstellen könnte, und fordert Boyd auf, dass Fatima gehen muss.
Unterdessen ist Victor besessen davon, "Jasper" zum Reden zu bringen, was Henry beunruhigt. Victor sucht deshalb Sara auf, um Hilfe zu bekommen. Elgin entdeckt mit seiner Kamera ein Polaroid vom Keller und findet dort eine versteckte Tür, hinter der sich ein Leichnam befindet. Acosta hegt Zweifel gegenüber der Natur der Township und misstraut Boyd. Um ihre Waffe zurückzubekommen, dringt sie in die Sheriff-Station ein und konfrontiert Boyd, der ihr die ungeladene Waffe zurückgibt.
Jade, Tabitha und Ethan besuchen das Settlement, wo Jim Lebensmittel sammelt. Dort entdecken sie die bemalten Steine aus Tabithas Albträumen. Jade vermutet, dass Tabitha dazu bestimmt war, die Township zu finden. Randall bringt Julie das Autofahren bei, bis er plötzlich Visionen von Zikaden hat und abbrechen muss.
Ellis gesteht Tillie seine Angst, Fatima zu verlieren, und Tillie verspricht ihm zu helfen. Später hat Fatima im Gewächshaus starke Schmerzen, wird von Tillie getröstet, aber verliert die Kontrolle und ersticht Tillie schließlich tödlich.
Boyd begleitet Fatima zu einer leeren Hütte und gibt vor, über Tillies Tod informiert zu sein, nachdem ihre Leiche entdeckt wurde. Während Acosta und Kenny beginnen, alle zu befragen, beschuldigen Donna und viele andere Bewohner Sara. Fatima hat, als sie alleine ist, eine Vision von einer Frau im Kimono. Jade findet Henry verkatert in der Bar, wo Jim ihn wütend zur Rede stellt, weil er Tabitha in die Siedlung gebracht hat. Henry nutzt seine vergangenen Erfahrungen, um Jim zu beruhigen.
Julie und Ethan erkunden die Ruinen und Julie hat eine Vision von einem Verlies aus der Vergangenheit, in dem Martin sie bittet, Boyd aus dem Minenschacht zu retten. Sara und Tabitha unterstützen Victor, der sich an den Tag erinnert, als er "Jasper" sprechen sah, und entdeckt, dass Christopher mit dem Jungen in Weiß sprach. Dieser erklärte die Herkunft des Flaschenbaums, was ungewollt zu Mirandas Tod führte, nachdem Victor es ihr erzählt hatte.
Boyd informiert Donna, dass Fatima Tillie getötet hat. Sie versucht, ihm und Ellis klarzumachen, dass Fatima zu gefährlich geworden ist. Elgin folgt geheimen Anweisungen von Polaroid-Fotos, die seine Kamera gemacht hat und entdeckt bald die Hütte, die Boyd und Ellis leer vorfinden. Elgin führt Fatima heimlich in den Keller und sperrt sie hinter der versteckten Tür ein.
Boyd und Ellis machen sich auf die Suche nach Fatima, doch Boyd erleidet einen Vorfall, der mit seinem Parkinson zusammenhängt, und sie müssen anhalten. Elgin versorgt Fatima mit seinem Blut, das sie gierig annimmt, wodurch ihre Schwangerschaft schnell fortschreitet. Jim stellt Randall zur Rede, weil dieser Zeit mit Julie verbringt, und ihm wird bewusst, dass er seine eigene Familie vernachlässigt hat. Mit Schuldgefühlen wegen des Todes seiner Mutter geht Victor los, um den Flaschenbaum abzuholzen, wird aber vom Jungen in Weiß gestoppt.
Sara hat Halluzinationen und teilt Boyd mit, dass die Stimmen behaupten, Fatima habe nicht mehr viel Zeit. Angesichts ihrer Bedeutung für die Bewohner des Ortes ruft Donna im neu eröffneten Diner eine Versammlung ein. Alle teilen sich in Paare auf, um nach Fatima zu suchen. Boyd informiert Kenny darüber, dass sich sein Parkinson verschlimmert hat und Kenny bereit sein muss, die Führung des Ortes zu übernehmen.
Währenddessen entdeckt Fatima, die weiterhin gefangen ist, eine versteckte Luke im Boden. Doch die Frau im Kimono taucht auf und zwingt sie, still zu bleiben. Tabitha hat eine Vision von einem der Kinder und folgt ihm zusammen mit Julie in den Keller. Dort finden sie Victor, und Tabitha hat eine Vision von Mirandas Tod.
Ellis kommt zu dem Schluss, dass Elgin weiß, wo Fatima sich aufhält, also wird Elgin ins Colony House gebracht, um ihn zu befragen. Er gesteht, dass er mit einer Frau im Kimono gesprochen hat, die ihm gesagt hat, dass Fatimas Baby sie befreien wird. Victor zeigt Henry Mirandas Grabstätte und gibt zu, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Boyd stellt Elgin zur Rede und verletzt ihn schwer, indem er seine rechte Hand mit einem Hammer zerschmettert. Später misshandelt Sara Elgin und sticht ihm mit einem Schraubenzieher ins linke Auge, wodurch Elgin schließlich Fatimas Aufenthaltsort preisgibt.
Unterdessen setzen bei Fatima die Wehen ein, und die Frau im Kimono hilft ihr bei der Geburt, bevor sie mit der Fruchtblase im Arm durch eine Luke verschwindet, gerade als Boyd und Ellis ankommen. Fatima enthüllt, dass die Kreaturen ihre Unsterblichkeit erlangt haben, indem sie ihre Kinder geopfert haben. Boyd steigt allein in die Luke hinunter und sieht, wie eine der Kreaturen erneut geboren wird.
Zur gleichen Zeit entdecken Jim, Tabitha und Jade, dass die Zahlen am Flaschenbaum mit musikalischen Noten korrespondieren. Als sie die Melodie am Baum spielen, erscheinen Kinder, die Tabitha und Jade helfen, sich an ihre früheren Leben zu erinnern. Dabei stellen sie fest, dass Tabitha früher Miranda und Jade Christopher war, die beide starben, als sie versuchten, die Kinder zu retten. Jim begegnet schließlich einer aufgelösten Julie, bevor der mysteriöse "Mann im gelben Anzug" auftaucht und Jim die Kehle aufschlitzt.