- Franchise
Als der Bus mit den Reisenden im Dorf ankommt, stehen die Dorfbewohner vor einer Herausforderung: Wie sollen sie so viele Menschen gleichzeitig davon abhalten, weiterzureisen, und dazu bringen, in einem der Häuser Schutz zu suchen? Währenddessen sind Jim und Tom damit beschäftigt, Tabitha aus dem Loch zu befreien, das sie gegraben hat. Tabitha selbst irrt in der Zwischenzeit zusammen mit Victor durch ein unterirdisches Labyrinth. Dort schlafen bedrohliche Kreaturen, die jeden Moment aufwachen könnten.
Boyd weigert sich, den Mann namens Martin zu töten, und versucht stattdessen, ihn zu befreien. Martin warnt Boyd davor, dass die Kreaturen im Wald nur die "Spitze des Speers" sind. Boyd entdeckt eine Spieluhr auf dem Boden, die von alleine zu spielen beginnt. Plötzlich ergreift Martin Boyds Arm und überträgt ihm eine Art wurmartige Parasiten, bevor er stirbt. Boyd findet sich daraufhin wieder im Wald.
Währenddessen versucht Kristi, wieder Kontakt mit Mari aufzunehmen, ihrer Freundin und einer der Buspassagiere. Nachts zwingt Donna die meisten Buspassagiere, im Diner Schutz zu suchen. Die Kreaturen jagen und töten jede Person, die draußen ist, einschließlich Tom, der unter einem eingestürzten Haus gefangen ist, während Jim entsetzt zusieht. Boyd kämpft sich aus dem Wald heraus und trifft auf Victor und Tabitha, die in einem alten Wohnwagen Schutz gefunden haben.
Ellis spricht Boyd darauf an, dass er so lange im Wald war und Sara verloren hat. Er äußert, dass er glaubt, Fatima verliere einen Teil von sich selbst. Jim wird im Krankenhaus behandelt, während Tabitha feststellt, dass die Drähte nirgendwo angeschlossen sind. In der Zwischenzeit versucht Boyd, die angespannte Situation mit Randall und den anderen Buspassagieren zu entschärfen und bringt sie ins Colony House.
Kenny überprüft die Fallen, während Ellis Blumen pflückt. Dabei entdecken sie Kelly, eine der Passagierinnen, die an einen Baum gefesselt ist, mit einem Stab, der aus einer der Fallen fehlt. Victor bemerkt, dass seine Geige verschwunden ist, und konfrontiert Jade, der nach dem Symbol fragt. Wütend stürmt Victor davon.
Kristi und Marielle reden über ihre Beziehung, als Kenny hereinkommt und Hilfe für Kelly braucht. Fatima führt Elgin zu den Brundles, die in einem Traum auf dem Bus vorkamen. Kristi muss Kelly mitteilen, dass sie nicht überleben wird.
Während Tabitha und Julie sich darauf vorbereiten, bei den Lius einzuziehen, sieht Tabitha seltsame Kinder. Ethan arbeitet an einem Puzzleskulptur und Tabitha bemerkt, dass sie dem Steinhaufen ähnelt, den sie in den Tunneln einstürzen sah. Kenny entdeckt Sara im Keller der Kirche.
Mit einfachen Sätzen und einer klaren Struktur bleibt der Überblick über alle Charaktere und Handlungen erhalten.
Die Ankunft der Familie Liu wird in einer Rückblende gezeigt. Kenny bringt Boyd zu Sara in die Kirche. Boyd erklärt Kenny Saras besondere Verbindung zur Stadt. Julie und Ethan besuchen das Colony House, wo Julie Elgin in die Ferne starren sieht und ein Gespräch mit ihm beginnt.
Kristi und Boyd sprechen über den Fortschritt seiner Parkinson-Krankheit und seine jüngsten Verletzungen aus dem Wald. Jim erzählt Tabitha von der Stimme, die er über das Radio gehört hat, und seinen Verdacht, beobachtet zu werden. Boyd hat eine Halluzination von Father Khatri, der mit ihm über die Situation zwischen Sara und Kenny spricht. Jim und Donna unterhalten sich ebenfalls über die Stimme im Radio.
Randall hat einen weiteren Ausbruch im Colony House, woraufhin Donna ihn in den Bus schickt. Sara berichtet Kenny davon, dass sie die Tür zur Klinik geöffnet hat, woraufhin Kenny Boyd konfrontiert und sein Amt als Stellvertreter aufgibt.
Randall verbringt seine erste Nacht im Bus. Jade hat Halluzinationen und sieht Christopher, der ein Buch mit Symbolen hält, aus dem Blut tropft. Jim und Tabitha stellen Boyd und Sara in der Kirche zur Rede. Ethan schließt sich in seinem Zimmer ein, nachdem er seine Familie über Sara reden hört. Er möchte Sara sehen. Kristi und Marielle kommen sich näher. Sara schleicht sich in ihr altes Haus mit Nathan, wird aber von den jetzigen Bewohnern abgewiesen. Victor zeigt Jade den Autofriedhof und bittet ihn, auf seiner Geige zu spielen. Elgin und Sara sprechen in der Kirche. Sara geht ins Diner, um ihre und Nathans Sachen zu holen. Dort trifft sie auf Kenny. Kristi bekommt einen Haarschnitt. Victor erzählt Jade von Christopher. Tabitha wird von den singenden Kindern konfrontiert. Jim erzählt Boyd von der Stimme im Radio. Marielle schleicht sich Morphium. Boyd bittet Tien-Chen um ein Gespräch.
Boyd spricht mit Tian-Chen über Saras Anwesenheit in der Stadt. Dale behauptet, dass die Menschen aus dem Bus aufgrund der Lebensmittelknappheit kein Essen bekommen sollten. Während der Auseinandersetzung sticht Dale Ellis nieder. Elgin fährt Ellis zusammen mit Fatima nachts zur Klinik. Boyd musste eine Bluttransfusion durchführen, um Ellis zu retten. Dafür begibt er sich in die Nacht und gibt seine wurmähnlichen Parasiten an eine Kreatur weiter, die deswegen stirbt.
Fatima fragt Kristi nach einem Schwangerschaftstest. Ellis' Transfusion gelingt. Kenny gibt zu, dass sie Boyd über seine Reise in den Wald und die Parasiten unter seiner Haut hätten glauben sollen.
Kristi bereitet sich auf die Autopsie vor. Jim und Tabitha diskutieren, ob Ethan Zeit mit Victor verbringen sollte. Einer der Leute vom Bus, Randall, fliegt seine Drohne über Jim hinweg. Victor versucht, gemein zu Ethan zu sein, indem er sagt, dass seinen Freunden schlechte Dinge passieren. Jim versucht Randall zu überzeugen, dass er bei der Flucht nützlich sein könnte. Mari beginnt, Entzugserscheinungen zu bekommen. Kenny fragt sich, wo die Würmer geblieben sind. Jade gesteht Tabitha seine Halluzinationen. Jim teilt Randall seine Theorie mit, dass der Ort ein Experiment sein könnte. Randall fragt, ob Jim darüber nachgedacht hat, wer an dem Experiment beteiligt sein könnte. Mari hat einen Traum, in dem das Monster aufwacht und die Spieluhr spielt. Fatima erzählt Donna, dass ihr gesagt wurde, sie könne keine Kinder bekommen. Kristi stellt fest, dass die Innereien des Monsters trocken sind, außer der Galle, die sie extrahieren. Elgin versucht, sich an ein wichtiges Detail aus seinem Traum zu erinnern. Er nimmt ein Bad, hört die Spieluhr und scheint dann von etwas Monströsem unter Wasser gehalten zu werden.
Kenny träumt vom Klingeln des Telefons im Haus. Als er abhebt, hört er eine Stimme, die mantraartig wiederholt: "Sie berühren, sie brechen, sie stehlen. Niemand hier ist frei." Plötzlich halluziniert er Kreaturen, die wie Zikaden aussehen, aus dem Kochtopf kriechen.
Jim und Randall arbeiten weiter an der Drohne, um die Stimme aus dem Radio zu untersuchen. Randall schürt die Angst vor einer Verschwörung in der Stadt, bei der die Bewohner angeblich an ihrer Gefangenschaft beteiligt seien. Sara möchte zurück in den Wald. Tabitha zeigt Jade den Tunneleingang, wo sie das Symbol und die singenden Kinder gesehen hat. Jim und Randall stellen Sara in der Kirche zur Rede und fragen nach Nathan. Donna taucht auf und wirft Jim und Randall hinaus.
Victor erinnert sich in Flashbacks daran, als seine Mutter die Stadt verließ. Tabitha und Victor sprechen darüber, warum er Jade nicht die ganze Wahrheit über die Symbole erzählt hat und er erklärt, dass Menschen nicht zurückkehren, wenn sie Fragen stellen und nach Antworten suchen. Boyd und Kenny besuchen das Monster im Keller und sehen, dass mehr Insekten auf ihm krabbeln. Donna ertappt sie beim Gespräch über das Monster und Boyd zeigt es ihr. Doch als sie das Monster anschauen, sind dort keine Insekten mehr zu sehen. Boyd und Kenny verbrennen den Körper des Monsters. Randall sieht zu, wie sie das Monster auf einen Karren laden.
Victor führt Tabitha zum Autowrack-Friedhof und zeigt ihr Zeichnungen, die bei ihm Flashbacks auslösen - Erinnerungen an seine Mutter und Schwester, die ihn im Keller zurückließen. Sie sehen eine Zeichnung vom Turm und Victor sagt, dass seine Mutter dorthin ging, um "die Kinder zu retten". Boyd und Kenny hören Zikaden, während Reggie, ein Einwohner der Stadt, aus seinem Haus schreiend herausläuft.
Jim erkennt, dass Randall Donna gewaltsam an einen Baum im Wald gefesselt hat, um seine Theorien zu testen.
Boyd und Kenny entdecken, dass Paula, Reggies Frau, im Schlaf von Zikaden getötet wurde. Bevor sie starb, sagte sie: "Sie berühren, sie brechen, sie stehlen. Niemand hier ist frei." Boyd ruft die Bewohner zusammen und informiert sie, dass sie wach bleiben müssen. Währenddessen erwischt Boyd Randall, der Jim mit einem Messer bedroht. Kenny stimmt zu, Sara in der Polizeistation zu behalten. Reggie wird ins Colony House gebracht und informiert die Bewohner, dass sie nicht schlafen dürfen. Kristi und Marielle richten sich im Colony House ein. Boyd, Donna, Jim und Randall verbringen die Nacht im Wohnmobil.
Die Kreaturen kommen aus dem Wald, halten aber inne, als Musik aus einer Spieluhr im Radio ertönt. Kristi kümmert sich um Marielles Entzugssymptome. Randall gerät in Panik, zerschlägt das Wohnmobilfenster und flieht in den Wald, wo ihn die Zikaden angreifen. Boyd, Jim und Donna entkommen im Van. Marielle halluziniert Zikaden, während sie wach ist, und fällt ins Koma. Elgin erzählt Boyd und den anderen von seinem Traum, in dem der Junge in Weiß sagt: "Sie kommen, sie kommen für drei, es sei denn, du stoppst die Melodie." Der Busfahrer berichtet, dass ihre Großmutter ein Kinderlied kannte, das diese Phrasen kombiniert. Auch Julie halluziniert und fällt ins Koma.
Donna kümmert sich um Randall, der noch lebt, aber wie Julie und Mari im Koma liegt. Sara erklärt Boyd, dass er versehentlich das Wesen freigelassen hat, das an allem schuld ist, und dass er die Spieluhr zerstören muss. Boyd, Sara und Kenny machen sich auf die Suche nach der Spieluhr im Wald, finden aber nur Ruinen. Ellis und die schwangere Fatima heiraten. Inspiriert von Ellis' Bemerkung, im Dunkeln das Licht zu finden, nimmt Boyd eine Fackel, die er bei seiner Begegnung mit Martin gefunden hat, und kehrt zu den Ruinen zurück.
Mit der angezündeten Fackel findet sich Boyd plötzlich wieder im Gefängnis, wo er Julie, Mari und Randall angekettet und von einer unsichtbaren Kraft gefoltert sieht. Er geht, um die Spieluhr zu zerstören, doch eine Vision von Abby erscheint und sagt ihm, dass der Kampf gegen das Wesen nur das Leiden verlängern wird. Boyd ignoriert Abby und zerstört die Spieluhr, woraufhin die drei Gefangenen aus ihren Komas erwachen. Dies scheint die unmittelbare Bedrohung für die Stadt zu beenden.
Jade sucht in den Tunneln und hat eine Vision von sieben geisterhaften Kindern und hört Gesänge an einer Öffnung in der Decke, die mit dem Symbol übereinstimmt, das er immer wieder gesehen hat. Victor führt Tabitha zu einem Baum, der sie zu einem Turm transportiert, in dem sie glaubt, dass die Kinder gefangen gehalten werden. Nachdem sie den Turm erklommen hat, trifft sie auf den Jungen in Weiß, der sich entschuldigt und erklärt, "das ist der einzige Weg", bevor er Tabitha aus einem Fenster stößt.
Tabitha erwacht in einem Krankenhaus, wo ein Arzt ihr mitteilt, dass sie drei Tage zuvor von Wanderern am Rand eines Weges gefunden wurde. Tabitha realisiert, dass sie es in die Außenwelt geschafft hat.