Die Leichen zweier Kinder tauchen auf und gerade einmal wenige Stunden nach derem Tod sind sie bereits nahezu komplett verwest. Als das Fringe-Team den mysteriösen Fall untersucht, stoßen sie auf einen Organismus, der noch mehr Opfer dieser Art fordern könnte. Währenddessen wird Walter von immer schlimmeren Halluzinationen geplagt.
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