In Pennsylvania sind einige Leute spurlos verschwunden. Das Fringe Team ermittelt und findet heraus, dass alle Personen in der Nähe des Hauses eines früheren Doktors verschwunden sind, welcher seine Frau und sein Kind bei der Geburt verloren hat. Bei der Exhumierung entdeckt das Team den leeren Sarg des Babies. Walter findet heraus, dass die Frau Lupus hatte und der Mann sein Kind genetisch verändert hat, damit es die Krankheit überlebt. Auf der Suche nach dem Kind werden Olivia und Peter angegriffen...
Einstweilen versucht Walter Olivias Reise zwischen den beiden Dimensionen mit Hilfe von Fröschen nachzustellen.
Wie es scheint hat Olivia den Übergang zwischen den Dimensionen nicht ganz ohne Nebenwirkungen überstanden. Nina Sharp kontaktiert Olivia und gibt ihr den Namen eines Mannes, der ihr eventuell helfen kann.
Der Gestaltenwandler hat Charlies Form angenommen. Er soll Olivias Erinnerungen aus der anderen Dimension beschaffen.
