Der Außerirdische Joshua schließt sich, als U.S. Marshall getarnt, dem Suchtrupp an, der Cade auf der Fährte ist. Mit allen Mitteln will Cade seine Spuren verwischen. Vergeblich: Joshua spürt ihn auf. Beim anschließenden Kampf verletzt Cade den Außerirdischen schwer. Verzweifelt versucht er sein Leben zu retten, um die Anwesenheit der Aliens auf der Erde beweisen zu können.
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