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Nachdem sich damals Morgan und Madison bei PADRE einschleusen haben lassen, fällt es den beiden mittlerweile immer schwerer, den Weg von PADRE und ihr neues Leben unter seinen wachsamen Auge zu akzeptieren und dabei das zu tun, was für Mo das Beste ist.
Nach ihrer Flucht von PADRE schlägt sich June alleine durch und kapselt sich ab. Doch dann kommt es zu einem unerwünschten Wiedersehen mit Sherry und Dwight und zu einem Aufeinandertreffen mit einem Vater, der verzweifelt nach seiner Tochter sucht.
Mo möchte um jeden Preis die wahren Absichten von PADRE aufdecken und stößt dabei an ihre Grenzen, während sie immer weiter in das Netz aus Geheimnissen und Täuschungen der Erwachsenen hineingezogen wird.
Morgan kehrt nach King County zurück, um Duane zu begraben. Dabei kommen ihm allerdings Dwight und Sherry in die Quere, die ihn nach PADRE zurückholen wollen.
Nachdem Grace gebissen wurde, versuchen unsere Helden, in einem Wettlauf gegen die Zeit und mit PADREs Leuten im Nacken, Grace rechtzeitig zu June zu bekommen, in der Hoffnung, dass sie Grace retten kann.
Morgan und Madison jagen Shrike und Mo im Sumpf hinterher, um sie und die jungen Aufseher vor einer Horde Streuner zu retten und Shrike davon abzuhalten, PADRES Einfluss noch weiter auszubauen. Dabei hat Morgan immer wieder mit seiner Vergangenheit zu kämpfen.
Strand hat sich zwischenzeitlich ein neues, friedliches Leben aufgebaut. Doch dieser Frieden wird bedroht, als plötzlich eine alte Freundin auftaucht, die ihn mit seiner Vergangenheit konfrontiert.
Auf der Suche nach Treibstoff für PADRE kommt es zu einem Wiedersehen mit alten Freunden, bei dem sich für Madison plötzlich die Gelegenheit für Rache und Versöhnung auftut.
Die Überlebenden kämpfen mit Geistern aus ihrer Vergangenheit.
Ein Überlebender ist sich mit dem Rest der Inselbewohner uneinig und sieht sich gezwungen, sich anderweitig Hilfe zu suchen.
Feinde werden vorübergehend zu Verbündeten und der Wunsch nach Rache muss dem Überlebensinstinkt im Kampf um die Zukunft von PADRE weichen.
Die Überlebenden und ihre Verbündeten werden in eine Mission verwickelt.
