Allein in seiner Hütte ist John Dorie an einem Tiefpunkt angekommen, als angeschwemmte Untote ihn unterbrechen. Bei der Kontrolle des Geländes findet er Morgan und Dakota, die sich vor Virginias Rangern verstecken. Eine Untotenherde blockiert die einzige Brücke aus dem Gebiet; John hilft den beiden, lehnt Morgans Angebot, sich seiner neuen Gemeinschaft anzuschließen, jedoch ab.
Virginia meldet sich bei Morgan und offenbart, dass sie Grace, Daniel, Sarah, June und Wes als Geiseln hält, um Dakotas Sicherheit zu erzwingen. Als Ranger Marcus die Hütte findet und Morgan gefangen nimmt, tötet John den Ranger, um ihn zu retten. Mit einem umgebauten Truck bahnen sich die drei einen Weg durch die Herde.
Morgan arrangiert an Johns Hütte ein Treffen mit Virginia, um John aus seiner Isolation zu holen. Während Morgan fort ist, erkennt John, dass Dakotas Messer denselben Griff trägt wie die Waffe in Camerons Tod. Dakota gesteht den Mord und schießt auf John, um ihr Geheimnis zu wahren.
Als Morgan zurückkehrt und das Messer sieht, durchschaut er die Wahrheit. Dakota zwingt ihn mit vorgehaltener Waffe, sie in die Siedlung zu bringen, und gesteht, dass sie ihn einst nur rettete, damit er Virginia tötet. Unterdessen bringt Dwight Alicia und Charlie in die neue Siedlung, und Morgan funkt seine Leute an, sich auf den Kampf gegen die Pioneers vorzubereiten. June findet John schließlich vor seiner Hütte, doch er ist bereits gestorben und als Untoter wiederauferstanden, sodass sie ihn erlösen muss.
