Charlie Atkins ist der geborene Verlierer. Nur einmal im Leben will er stärker als alle anderen sein. Julie soll diesen Traum für Charlie realisieren. Leider schießt sie übers Ziel hinaus und macht aus Charlie einen Muskelprotz. Die Musikerin Dolores ist fest davon überzeugt, dass sie von dem legendären Held El Lobo Rojo abstammt. Mr. Roarke schickt sie zurück in das einst spanische Kalifornien.
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