Marjorie Denton, Busfahrerin aus Philadelphia, träumt von einem Leben im Frankreich des 17. Jahrhunderts. Mit Mr. Roarkes Hilfe tritt sie eine Zeitreise an und macht die Bekanntschaft Cyrano de Bergeracs. Aber auch der verruchte Marquis de Sade wird auf die hübsche junge Frau aufmerksam. Timothy Potter, ebenfalls aus Philadelphia, will einmal der größte Zauberer aller Zeiten sein.
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