Jazzmusiker Charles Raines hat einen Traum: In New Orleans die Geburt des Jazz miterleben. Mr. Rourke überreicht ihm eine Trompete, die Charles in eine andere Zeit katapultiert. Drei Schauspieler möchten zusammen die berühmte Fliegerin Ann Dietrich suchen. Ann war vor fünfzig Jahren mit dem Flugzeug spurlos verschwunden.
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