Cliff entschließt sich dazu, mit Jane zu seiner Tochter Clara zu fahren und sie über seine Vergangenheit aufzuklären. Unterdessen erhält Jane von Dr. Harrison ein Ultimatum gestellt, doch sie weigert sich. Niles erhält eine Einladung von dem Mörder Red Jack, der sich von Schmerz ernährt und sich mit Niles und Rita in einem extradimensionalen Palast trifft. Dorothy lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein.
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